Рынок готов к новым максимумам
Последняя торговая сессия этой недели на российском фондовом рынке прошла скромно, без сильных движений. Оно и понятно – все ж в пятницу рисковать обычно не принято. Рекорд среды по индексу МосБиржи на отметке 2591,69 пункта не был переписан, но, как говорят эксперты, уровень 2600 пунктов – лишь дело времени. Если внешний фон сильно не ухудшится на следующей неделе, то, возможно, новая вершина у нашего рынка не за горами. Тем более, впереди — дивидендный сезон, который выступит одним из внутренних драйверов. После фиксации прибыли в четверг, в пятницу рынок восстановил позиции и закрылся «в зеленом» — индекс МосБиржи вырос на 0,32% до 2559,72 пункта, РТС прибавил 0,66%, закрывшись на отметке 1253,44 пункта.
В авангарде рынка отметились НЛМК (+2,34%), «Газпром нефть» (+1,98%), «Ленэнерго»-п (+1,72%), «РусГидро» (+1,56%), «Распадская» (+1,41%), «НОВАТЭК» (+1,39%). Акции «Северстали» (+1,52%) поддержала публикация хороших операционных результатов за 1 квартал. По мнению аналитика ИК «Велес Капитал Елены Кожуховой, с технической точки зрения, акции «Северстали» в пятницу отвоевали отметку 1030 руб – пока бумаги остаются выше, можно ожидать повторного тестирования сопротивления 1045 руб и продолжения роста в район 1060 руб. В обратном случае более высоки шансы отката к минимумам марта, в район 1000 руб. ADX указывает на затухание нисходящего тренда, который, однако, все еще актуален. Держать краткосрочные “длинные” позиции стоит до закрепления бумаг ниже 1030 руб.
Пятничными аутсайдерами рынка стали бумаги «САФМАРа» (-4%), «Мосэнерго» (-1,43%), «Россети» (-1,23%), ВТБ (-1,2%), МТС (-0,56%), «ЛУКОЙЛ» (-0,53%).
Рубль снова немного укрепился к доллару и евро. В моменте доллар снизился на 0,54% до 64,26 рубля, евро подешевел на незначительные 0,09% до 72,66 рубля. Поддерживающими факторами для рубля выступают растущие нефтяные цены и продажи валюты со стороны экспортеров. Но валютные интервенции ЦБ РФ способны ограничить укрепление рубля на следующей неделе.
В пятницу глобальные площадки приободрили данные торгового баланса Китая. Экспорт из Поднебесной в марте вырос на 14,2%, ожидался рост на 6,5%. Возможно, данные указывают на улучшение перспектив китайской экономики. Кроме того, тема нервировавшего рынки Brexit-а на этой неделе отошла на второй план после того, как саммит ЕС великодушно предоставил Великобритании отсрочку до 31 октября. Биржи Старого Света закрылись сегодня умеренным ростом.
Американские ведущие фондовые индикаторы с начала торгов уверенно подрастают. Начавшийся сезон корпоративных отчетностей, видимо, не разочаровал инвесторов. По крайней мере, банковский сектор ожидаемо неплохо начал. «Быков» воодушевила вышедшая сегодня отчётность JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo. Кроме того, Walt Disney объявила о запуске в этом году нового США стримингового видеосервис Disney+, что также способствовало резкому росту бумаг компании. Между тем макроэкономическая отчетность, публикуемая в регионе, оставляет желать лучшего. Так, предварительные данные индекса потребительского доверия Университета Мичиган в апреле упал с 98,4 до 96,9 пункта, в то время как ожидалось 98 пунктов.
Нефть вновь растет, прибавляя более 1%. В моменте Brent торгуется на отметке 71,62 за баррель, «бочка» Light стоит $64,16. По всей видимости, «черное золото» продолжит рост в ближайшее время. Кроме сокращающегося предложения со стороны ОПЕК+ в пользу роста говорит ситуация в Ливии. Так, ливийская национальная нефтедобывающая компания заявляет о возможных перебоях с поставками, если военные столкновения продолжатся. На этой неделе игроки даже проигнорировали новости об увеличении недельных запасов нефти в США. Впрочем, сегодня вечером повлиять на динамику рынка может еще отчет Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США на этой неделе.
Понедельник будет небогат на макроэкономическую статистику. Зато в России Росстат опубликует данные по объемам промышленного производства в РФ за март. Кроме того, как всегда будут внутренние истории, которые также могут повлиять на рыночное движение. Например, НЛМК опубликует производственные результаты за 1 квартал 2019 года, «Детский мир» раскроет свои операционные результаты 1 квартал.