Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ)совместно с АФК «Система» объявили о продажеприблизительно 184,750,001 существующих акций «Детского мира», говорится в совместном пресс-релизе.
В рамках предложения будут продаваться только уже эмитированные акции «Детского мира», принадлежащие РКИФ через его инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited и АФК «Система» напрямую. Предложение будет осуществляться через процедуру ускоренного формирования книги заявок, которая будет запущена сразу после объявления и может завершиться в любое время без предварительного уведомления. Количество предлагаемых акций и их цена будут определены по окончании формирования книги заявок.
РКИФ и АФК «Система» намерены реализовать свои доли в акционерном капитале «Детского мира» в полном объеме. Глобальными соорганизаторами и букраннерами выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал», Альфа-Банк выступает букраннером сделки.
Перед завершением предложения, доля РКИФ в уставном капитале «Детского мира» составляет 4,62%, АФК «Система» – 20,38%. При условии продажи максимального объема акций, равного 184,750,001, по завершении предложения АФК «Система» и РКИФ полностью прекратят участие в акционерном капитале компании.
РКИФ и АФК «Система» освобождены букраннерами от обязательства по неотчуждению акций (lock-up) в течение 90 календарных дней, возникшего после состоявшегося в июне 2020 года размещения акций «Детского мира», которое в противном случае истекло бы 15 сентября 2020 года. Если РКИФ и/или АФК «Система» сохранят акции компании, не размещенные в рамках предложения, на них будет распространяться новое обязательство по неотчуждению акций в течение 90 календарных дней кроме как в ряде принятых для подобного рода сделок исключений.