Биофармацевтическая компания «Промомед» провела IPO по цене 400 рублей за акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона, сообщила компания. Спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов значительно превысил объем предложения. Объем размещения составил около 6 млрд рублей, часть этой суммы будет зарезервирована для цели стабилизации.
«Cтабилизация цены акций на биржевых торгах в размере до 15% от объема проданных в рамках предложения акций будет действовать в течение 30 дней после начала торгов на Мосбирже. Акции для цели стабилизации предоставлены крупнейшим акционером компании», — отмечается в сообщении.
По итогам IPO рыночная капитализация компании составит 85 млрд рублей. Компания направит привлеченные по итогам IPO средства в первую очередь на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов. Компания рассмотрит варианты частичного снижения долговой нагрузки и оптимизации структуры капитала. По результатам IPO крупнейший акционер эмитента сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале Компании. Действующий акционер принял на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO.
Торги акциями начнутся 12 июля под тикером PRMD и ISIN RU000A108JF7. Акции будут находиться во втором котировальном списке ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
Аллокация на институциональных инвесторов составила 82,5% от объема предложения, на розничных инвесторов — 13,9%. Аллокация ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам компании составила 3,6% от размера предложения.
Источник: Finam.ru