Москва, Россия – 23 Апреля 2020 г. – ПАО «ФосАгро» («Компания», «Группа», MOEX, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сообщает, что за 1 кв. 2020 г. объем продаж удобрений вырос на 10% по сравнению с 1 кв. 2019 г. и составил 2,8 млн тонн.
Основные результаты 1 кв. 2020 г.:
Объем производства апатитового и нефелинового концентратов вырос на 0,9% к 1 кварталу 2019 года и составил 2 995,0 тыс. тонн. По сравнению с 4 кварталом 2019 года, рост составил 2,0%.
Объем производства удобрений за прошедший квартал составил 2 546,6 тыс. тонн, увеличившись на 8,6% к 1 кварталу 2019 года как результат модернизации производственных мощностей и роста эффективности производства в течение прошлого года. По сравнению с 4 кварталом 2019 года, рост составил 8,0%.
Объем реализации фосфорсодержащих удобрений вырос на 8,2% к 1 кварталу 2019 года и составил 2 087,2 тыс. тонн. По сравнению с 4 кварталом прошлого года, рост составил 20,1% на фоне восстановления сезонного спроса и положительных ожиданий на спрос сельхоз продукции.
Объем реализации азотных удобрений вырос на 13,8% к 1 кварталу 2019 года и составил 702,8 тыс. тонн. По сравнению с 4 кварталом прошлого года, рост составил 30,9%.
Доля продаж удобрений на внутреннем рынке в 1 квартале 2020 года составила 33% (по сравнению с 17% в 4 квартале 2019 года, и 24% в 1 квартале 2019 года), что обусловлено фокусом компании на приоритетном Российском рынке и динамичным восстановлением внутреннего спроса.
Объемы производства и продаж Группы «ФосАгро»:
|
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДCТВА ПО КАТЕГОРИЯМ |
|||||
|
(тыс. тонн) |
1 кв. 2020 |
1 кв. 2019 |
Δ %, г/г |
4 кв. 2019 |
Δ %, кв/кв |
|
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты |
1 929,1 |
1 777,6 |
8,5% |
1 780,3 |
8,4% |
|
Азотные удобрения |
617,5 |
567,6 |
8,8% |
578,6 |
6,7% |
|
ИТОГО удобрений |
2 546,6 |
2 345,2 |
8,6% |
2 358,9 |
8,0% |
|
Апатитовый и нефелиновый концентрат |
2 955,0 |
2 928,1 |
0,9% |
2 897,0 |
2,0% |
|
Другая продукция |
50,1 |
48,3 |
3,8% |
44,6 |
12,5% |
|
ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПО КАТЕГОРИЯМ |
|||||
|
(тыс. тонн) |
1 кв. 2020 |
1 кв. 2019 |
Δ %, г/г |
4 кв. 2019 |
Δ %, кв/кв |
|
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты |
2 087,2 |
1 929,0 |
8,2% |
1 738,5 |
20,1% |
|
Азотные удобрения |
702,8 |
617,4 |
13,8% |
537,0 |
30,9% |
|
ИТОГО удобрений |
2 790,0 |
2 546,4 |
9,6% |
2 275,5 |
22,6% |
|
Апатитовый и нефелиновый концентрат |
1 075,7 |
1 121,7 |
-4,1% |
1 152,9 |
-6,7% |
|
Другая продукция |
51,6 |
49,2 |
4,8% |
48,3 |
6,8% |
Комментарии генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева:
«В первую очередь я бы хотел отметить, что сегодня мир столкнулся с беспрецедентным вызовом — пандемией новой коронавирусной инфекции, объявленной Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 г., что создает существенные риски для мировой экономики и любого действующего бизнеса.
В это непростое время мы, являясь частью глобальной отрасли производства удобрений, осознаем наш вклад в продовольственную безопасность в России и мире.
Наши сотрудники – это основной капитал компании. Для защиты работников, задействованных в обеспечении безопасной работы производств непрерывного цикла, мы установили особый режим работы, реализуем комплекс мер по профилактике и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Все остальные работники переведены на удаленный режим работы. В настоящее время на наших предприятиях нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом, а предприятия непрерывного цикла производства в 1 квартале не только не снизили свою загрузку, но и продемонстрировали рост по всем ключевым продуктам.
Благодаря своевременно проведенным ремонтным работам (в период межсезонья) и техническому перевооружению производственных узлов, повышается эффективность наших мощностей, сокращаются простои и расшиваются узкие места, что позволяет увеличивать выпуск удобрений.
Дополнительно, мы запустили в опытно-промышленную эксплуатацию новые линии по производству сульфата аммония и серной кислоты с проектной мощностью 300 тыс. тонн и 1 100 тыс. тонн в год соответственно, что должно еще больше укрепить позиции компании как интегрированного производителя удобрений с улучшенными экологическими характеристиками.
В 1 квартале, наблюдая рекордный рост спроса, мы перераспределили наши поставки в пользу домашнего рынка. В результате доля продаж на рынок РФ в наших общих продажах увеличилась до 33%. Значительный рост закупок под весенние полевые работы, которые в этом году и начались раньше, и идут гораздо динамичнее, объясняется бурным ростом сельхозпроизводства в прошлом году, как следствие реализации продуманной государственной политики в сфере АПК и поддержки со стороны производителей удобрений.
Если говорить о мировом рынке удобрений, то в течение 1 квартала цены на удобрения начали восстанавливаться на фоне сезонного оживления спроса. Дополнительную поддержку ценам в этот период оказывало глобальное сокращение предложения в связи с низкой рентабельностью производителей, а также реализация мер по противодействию распространению коронавируса».
Производственные результаты по основным видам продукции:
|
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ |
|||||
|
(тыс. тонн) |
1 кв. 2020 |
1 кв. 2019 |
Δ %, г/г |
4 кв. 2019 |
Δ %, кв/кв |
|
Апатитовый концентрат |
2 669,6 |
2 637,3 |
1,2% |
2 606,9 |
2,4% |
|
Нефелиновый концентрат |
285,3 |
290,8 |
-1,9% |
290,1 |
-1,7% |
|
ИТОГО |
2 955,0 |
2 928,1 |
0,9% |
2 897,0 |
2,0% |
|
Фосфорсодержащие удобрения |
|||||
|
DAP/MAP |
837,4 |
812,9 |
3,0% |
771,6 |
8,5% |
|
NPK |
693,4 |
599,8 |
15,6% |
672,7 |
3,1% |
|
NPS |
209,0 |
198,3 |
5,4% |
155,3 |
34,6% |
|
APP |
58,7 |
49,6 |
18,3% |
59,9 |
-2,0% |
|
MCP |
100,3 |
96,5 |
4,0% |
99,3 |
1,0% |
|
PKS |
30,2 |
20,5 |
47,6% |
21,5 |
40,5% |
|
ИТОГО удобрений |
1 929,1 |
1 777,6 |
8,5% |
1 780,3 |
8,4% |
|
Азотные удобрения |
|||||
|
Аммиачная селитра |
181,9 |
145,3 |
25,2% |
165,8 |
9,7% |
|
Карбамид |
435,5 |
422,2 |
3,1% |
412,8 |
5,5% |
|
ИТОГО удобрений |
617,5 |
567,6 |
8,8% |
578,6 |
6,7% |
|
Другая продукция |
|||||
|
STPP |
25,9 |
26,2 |
-1,2% |
25,6 |
1,2% |
|
Прочее |
24,2 |
22,1 |
9,7% |
19,0 |
27,7% |
|
ИТОГО продукции |
50,1 |
48,3 |
3,8% |
44,6 |
12,5% |
|
Сырье |
|||||
|
Аммиак |
507,6 |
491,6 |
3,2% |
460,1 |
10,3% |
|
Фосфорная кислота |
695,8 |
673,9 |
3,3% |
663,9 |
4,8% |
|
Серная кислота |
1 679,9 |
1 498,4 |
12,1% |
1 512,2 |
11,1% |
|
Сульфат Аммония |
67,2 |
0,0 |
— |
0,0 |
— |
|
ИТОГО сырья |
2 950,5 |
2 663,9 |
10,8% |
2 636,3 |
11,9% |
В 1 квартале 2020 года рост объемов производства в фосфорном и азотном сегментах составил 8,5% и 8,8% к 1 кварталу 2019 года соответственно, благодаря завершенным работам по техническому перевооружению ключевого производственного оборудования на заводах в Череповце и Балаково. Основные работы были сфокусированы на реконструкции систем производства фосфорной кислоты, а именно, увеличении глубины проработки апатитового концентрата (улучшении коэффициента извлечения Р2О5), и получении возможности использования фосфорной кислоты разной концентрации, что в итоге оптимизировало время производства при сохранении качества удобрений. Дополнительным фактором роста стало завершение части капитальных ремонтов в конце прошлого года, благодаря чему повысилась производительность текущих линий по производству удобрений.
Производство аммиака в 1 квартале 2020 года составило 507,6 тыс. тонн. По сравнению с 4 кварталом 2019 года рост составил 10,3%, в связи с завершением запланированных ремонтных работ в конце 2019 года.
Производство серной кислоты выросло на 12,1% к 1 кварталу 2019 года и на 11,1% к 4 кварталу 2019 года до 1 679,9 тыс. тонн и связано с завершением строительства и выходом на опытно-промышленную эксплуатацию новой линии по ее производству в Череповце. Проектная мощность линии составляет до 1 100 тыс. тонн в год, что должно увеличить уровень самообеспеченности компании в этом сырье.
В рамках стратегии 2025, ФосАгро вывела на полную мощность (до 300 тыс. тонн в год) линию по производству синтетического сульфата аммония в Череповце, который позволит более чем в 2 раза снизить объемы приобретения покупного сульфата аммония. Данный продукт используется как сырье для производства сульфатных марок NPK(S).
Объемы продаж по основным видам продукции:
|
ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПО КАТЕГОРИЯМ |
|||||
|
(тыс. тонн) |
1 кв. 2020 |
1 кв. 2019 |
Δ %, г/г |
4 кв. 2019 |
Δ %, кв/кв |
|
Апатитовый концентрат |
791,0 |
825,7 |
-4,2% |
857,9 |
-7,8% |
|
Нефелиновый концентрат |
284,7 |
296,0 |
-3,8% |
295,0 |
-3,5% |
|
ИТОГО |
1 075,7 |
1 121,7 |
-4,1% |
1 152,9 |
-6,7% |
|
Фосфорсодержащие удобрения |
|||||
|
DAP/MAP |
924,9 |
944,3 |
-2,1% |
694,8 |
33,1% |
|
NPK |
781,6 |
655,9 |
19,2% |
670,2 |
16,6% |
|
NPS |
199,4 |
169,5 |
17,6% |
177,6 |
12,3% |
|
APP |
63,1 |
61,8 |
2,1% |
64,9 |
-2,8% |
|
MCP |
97,4 |
87,3 |
11,5% |
122,9 |
-20,8% |
|
PKS |
20,9 |
10,2 |
104,8% |
8,1 |
157,9% |
|
ИТОГО удобрений |
2 087,2 |
1 929,0 |
8,2% |
1 738,5 |
20,1% |
|
Азотные удобрения |
|||||
|
Аммиачная селитра |
236,0 |
170,6 |
38,4% |
115,0 |
105,3% |
|
Карбамид |
466,8 |
446,8 |
4,5% |
422,0 |
10,6% |
|
ИТОГО удобрений |
702,8 |
617,4 |
13,8% |
537,0 |
30,9% |
|
Другая продукция |
|||||
|
STPP |
26,1 |
25,9 |
0,8% |
25,9 |
0,8% |
|
Прочее |
25,5 |
23,3 |
9,1% |
22,4 |
13,7% |
|
ИТОГО продукции |
51,6 |
49,2 |
4,8% |
48,3 |
6,8% |
В 1 квартале 2020 года продажи удобрений ФосАгро составили 2 790,0 тыс. тонн, увеличившись на 9,6% по сравнению с 1 кварталом 2019 года. Основной рост продаж произошел на рынках РФ и Европы, где восстановление сезонного спроса было усиленно ожиданиями роста спроса на с/х продукцию.
Рост продаж удобрений в 1 квартале 2020 года относительно уровня 4 квартала 2019 года составил 22,6%, что значительно превышает темпы роста производства за тот же период. Такой существенный рост реализации был связан с отгрузкой в адрес клиентов удобрений из складских запасов (традиционно формируемых в период межсезонья) на фоне рекордного спроса на внутреннем рынке.
Продажи фосфорсодержащих удобрений выросли на 8,2% к 1 кварталу 2019 года до 2 087,2 тыс. тонн. Данный рост был обусловлен более динамичным восстановлением сезонного спроса на рынках РФ и Европы, что стимулировало рост продаж DAP/MAP и марок NPK(S), на фоне благоприятного соотношение цен на сельхоз продукцию и удобрения.
Продажи азотных удобрений выросли на 13,8% к 1 кварталу 2019 года до 702,8 тыс. тонн. Основной рост продаж был обеспечен повышенным спросом на аммиачную селитру на рынке РФ, где отмечалось более динамичное развитие сезонного спроса по сравнению с экспортными рынками. Прирост продаж к уровню 4 кварталом 2019 года составил 30,9%.
Объемы продаж по основным рынкам:
|
ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПО РЕГИОНАМ |
|||||
|
Фосфорсодержащие удобрения |
|||||
|
тыс. тонн |
1 кв. 2020 |
1 кв. 2019 |
Δ %, г/г |
4 кв. 2019 |
Δ %, кв/кв |
|
РФ |
626,1 |
415,2 |
50,8% |
268,1 |
133,5% |
|
Северная Америка |
120,1 |
327,0 |
-63,3% |
165,9 |
-27,6% |
|
Латинская Америка |
170,0 |
242,6 |
-29,9% |
409,6 |
-58,5% |
|
Европа |
721,1 |
624,0 |
15,6% |
580,2 |
24,3% |
|
СНГ |
102,8 |
120,3 |
-14,6% |
53,9 |
90,6% |
|
Прочее |
347,1 |
200,9 |
73,6% |
260,7 |
33,2% |
|
Итого |
2 087,2 |
1 929,0 |
8,2% |
1 738,5 |
20,1% |
|
Азотные удобрения |
|||||
|
РФ |
290,5 |
195,2 |
48,8% |
121,1 |
139,9% |
|
Северная Америка |
67,1 |
84,9 |
-21,0% |
89,2 |
-24,8% |
|
Латинская Америка |
121,7 |
111,6 |
9,1% |
163,1 |
-25,4% |
|
Европа |
166,6 |
205,2 |
-18,8% |
122,9 |
35,6% |
|
СНГ |
7,8 |
7,2 |
8,8% |
0,0 |
— |
|
Прочее |
49,1 |
13,4 |
266,4% |
40,7 |
20,6% |
|
Итого |
702,8 |
617,4 |
13,8% |
537,0 |
30,9% |
Основные поставки фосфорных удобрений в 1 квартале 2020 года были направлены в РФ, Европу, где наблюдалось более активное восстановление сезонного спроса относительно рынка Северной и Южной Америк.
Продажи азотных удобрений в 1 квартале 2020 года выросли благодаря активному восстановлению сезонного спроса в РФ на фоне положительных ожиданий на развитие спроса на с/х продукцию и завершению сезонных закупок азотных удобрений в Латинской Америке.
Основные факторы рынка
Фосфорные удобрения
В 1 квартале цены на рынке фосфорных удобрений восстановились на $30-40/тонну, благодаря сокращению производства рядом компаний в Марокко и США. Также на объем предложения повлияло сокращение производства удобрений в Китае, в следствие развития эпидемии коронавируса.
Дополнительным фактором роста цен послужило развитие сезонного спроса на основных рынках сбыта. Наиболее динамичное развитие спроса наблюдалось в РФ, Европе и Африке.
Карбамид/азотные удобрения:
На рынке азотных удобрений, цены поддерживались развитием сезонного спроса в РФ, Европе и Центральной Америке, а также завершением активного сезона в Бразилии. Дополнительным поддерживающим фактором было отсутствие экспорта из Китая, из-за введенных ограничений в 1 квартале 2020 года в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.