Технический анализ и новостной фон для нефти марки Brent
Цены на нефть марки Brent в последние недели не смогли преодолеть нисходящее сопротивление, которое сформировалось с июля текущего года. Это создает серьезные риски для нового отката котировок в диапазон $75–76 за баррель. Дополнительное давление оказывает предстоящая экспирация текущего контракта BRNV2024 на площадке ICE Europe, которая состоится 30 августа. Важно отметить, что экспирации часто проходят в соответствии с тенденциями, которые сложились в начале месяца, что усиливает риск снижения.
Среди факторов, поддерживающих цены, можно отметить нестабильную ситуацию с поставками нефти из Ливии, а также слабый доллар США, который достиг двухлетних минимумов (индекс DXY). Кроме того, сохраняется неопределенность в отношении политической ситуации в Израиле и странах, находящихся в оппозиции к нему, что добавляет волатильности на рынок. Важным положительным моментом остается высокий спрос на топливо в США: за последние девять недель Американский институт нефти (API) отчитался о сокращении запасов нефти в стране семь раз. Сегодня вечером Управление энергетической информации (EIA) подтвердит или опровергнет эти данные.
Однако на горизонте появляются и негативные факторы. Ожидания более слабого спроса на нефть со стороны Китая во второй половине года, а также планы ОПЕК+ по увеличению поставок с октября могут привести к снижению цен. В связи с этим некоторые крупные инвестиционные дома пересмотрели свои прогнозы по средней цене нефти Brent на 2024–2025 годы в сторону понижения.
Ключевые новости на рынке нефти
- Рост экспорта Татнефти: Татнефть увеличила поставки нефти в Венгрию и Словакию на фоне сокращения экспорта ЛУКОЙЛа, вызванного санкциями Украины. В июле ЛУКОЙЛ прекратил поставки по нефтепроводу «Дружба», но Татнефть смогла компенсировать большую часть утраченных объемов.
- Увеличение морского экспорта: Российский морской экспорт нефти достиг максимальных уровней за последние два месяца благодаря восстановлению поставок с проектов на Сахалине.
- Сокращение добычи в Ливии: Добыча нефти в Ливии начала снижаться. Эту информацию подтвердили инженеры месторождений Амаль, Нафура и Абу-Атифель в интервью Reuters.
- Снижение запасов нефти в США: Согласно данным API, запасы сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 23 августа, уменьшились на 3,4 млн баррелей, что превышает ожидания рынка.
- Риски в Красном море: В нефтяном танкере, подвергшемся атаке в Красном море, произошла утечка нефти, что создает угрозы для экологии и судоходства в регионе.
- Прогноз Джеффа Карри: Аналитик Джефф Карри предполагает, что снижение ставок ФРС может привести к резкому скачку цен на нефть из-за перетока капитала с денежного рынка США на сырьевые активы.
- Инвестиции CNPC: Китайская CNPC рассматривает возможность возобновления крупных инвестиций в нефтегазовые активы, включая проекты СПГ в Катаре.
Природный газ: Текущие тенденции и ожидания
Фьючерсы на природный газ в США сегодня проходят через экспирацию ближайшего контракта. Интересный момент заключается в том, что следующий фьючерсный контракт торгуется по более высокой цене, что может создать иллюзию ценового гэпа на графике. Однако в ближайшие дни спрос на новый контракт может ослабеть, что может привести к снижению его стоимости. Важно следить за дальнейшим развитием ситуации, чтобы правильно оценить перспективы этого актива.