Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), крупнейший банк Китая и мира по величине активов, контролирует около 11% активов банковского сектора КНР. Сеть банка состоит из 16 тысяч отделений по всему Китаю, и в его штате работают около 400 тысяч сотрудников. Ключевыми клиентами ICBC являются 749 миллионов физических лиц — почти половина населения страны — и 12,8 миллиона юридических лиц.
Несмотря на такие впечатляющие масштабы, результаты ICBC в 2024 году оказались под давлением мягкой монетарной политики, проводимой Народным банком Китая. Финансовые показатели, как и у многих других китайских банков, оказались не столь впечатляющими.
Снижение выручки и прибыли
В первой половине 2024 года выручка ICBC снизилась на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 402 миллиарда юаней. Основным фактором сокращения стало снижение чистого процентного дохода на 6,8%, до 314 миллиардов юаней. Хотя объем кредитования продолжал расти, этот эффект был компенсирован падением чистой процентной маржи на 29 базисных пунктов — до 1,43%.
Чистая прибыль банка также сократилась на 1,9%, до 170,5 миллиарда юаней. Определенную поддержку прибыли оказало снижение расходов на резервирование на 16,5%, до 102 миллиардов юаней. Это говорит о том, что банк смог эффективно управлять рисками в условиях снижающейся процентной маржи.
Рост кредитного портфеля и стабильное качество активов
Несмотря на снижение доходности, кредитный портфель ICBC продемонстрировал рост на 6,7% с начала года, достигнув 27,8 триллиона юаней. Важным показателем стабильности остается качество кредитного портфеля: доля просроченных кредитов сократилась на 1 базисный пункт и составила 1,35%.
Перспективы
Показатели достаточности капитала банка также улучшились с начала года, что свидетельствует о стабильной финансовой позиции. В условиях продолжающейся мягкой монетарной политики ICBC сохраняет достаточно ресурсов для поддержания ликвидности и кредитования.
В целом, финансовые результаты ICBC в первой половине 2024 года отражают сложную макроэкономическую ситуацию в Китае. Мягкая политика Народного банка Китая сдерживает рост чистой прибыли банков, несмотря на увеличение кредитного портфеля. В среднесрочной перспективе ключевыми драйверами для ICBC могут стать дальнейшие изменения в политике ЦБ и состояние экономики Китая.