Gem Capital представила официальное предложение о покупке до 100% акций публичной Volga Gas PLC за $25 млн, сообщила инвесткомпания.
7 апреля 2020 года котирующаяся на Лондонской бирже публичная компания Volga Gas, владеющая нефтегазовыми активами в России, объявила о начале формального процесса продажи с целью рассмотреть «различные стратегические варианты максимизации выгоды для текущих акционеров VolgaGas». Эти варианты, среди всего прочего, включали потенциальную продажу до 100% компании или продажу одного или нескольких её активов.
GEM Capital приняла участие в этом конкурентном процессе продажи и, после проведения всех необходимых процедур due diligence, 16 ноября 2020 года публично анонсировала намерение приобрести 100% обыкновенных акций Volga Gas.
Сегодня GEM Capital представила своё официальное предложение всем акционерам Volga Gas о выкупе их акций.
Условия предложения предполагают, что в случае его принятия каждый держатель обыкновенных акций Volga Gas получит 23,71 британских пенсов за обыкновенную акцию. Таким образом общая максимальная сумма сделки для GEM Capital составит приблизительно 19,16 млн британских фунтов, что эквивалентно примерно $25,2 млн.
Накануне анонсирования своего намерения сделать предложение GEM Capital получила безотзывные обязательства принять свое предложение от ряда крупнейших акционеров Volga Gas, совокупно составляющих 80,07% всего выпущенного акционерного капитала Volga Gas, в том числе от международного фонда Baring Vostok Capital Partners, совокупная доля которого на текущий момент составляет 64,75% акционерного капитала Volga Gas.
Возможность закрытия сделки будет зависеть от выполнения двух ключевых условий: (1) получения разрешения на сделку от Федеральной антимонопольной службы и (2) достижения 90% порога согласия акционеров на продажу своих долей. При этом GEM Capital отмечает, что порог необходимых одобрений может быть снижен по решению GEM Capital до любого уровня, превышающего 50%.