Четверг российский рынок вновь провел в «зеленом» поле и даже переписал исторический и локальный максимум – рублевый индикатор сходил к отметке 2665,28 пункта, а долларовый коснулся 1291,11 пункта. Вечером «быки» немного дрогнули из-за стремительного снижения нефтяных фьючерсов, но не сдали позиций. В итоге индекс МосБиржи подрос на 0,7% и остановился на отметке 2659,52 пункта, а РТС приподнялся на 0,8% до 1286,52 пункта.
В отсутствие явного и нового негатива с западных площадок, российский рынок на всю катушку использует внутренние драйверы и взбирается все выше. Сегодня «батарейками энерджайзер» для рынка стали акции «Газпрома» (+2,88%), которые после небольшой коррекции вновь двинули вверх. Этому способствовала отчетность холдинга за 1 квартал по МСФО, которая превзошла ожидания рынка по части выручки и чистой прибыли. Так, прибыль компании, относящаяся к акционерам, выросла на 44% до 535,9 млрд рублей, рост выручки составил 7%. Вечером менеджмент компании провел колл-звонок, в ходе которого сообщил о намерении «Газпрома» довести дивиденды до 50% от чистой прибыли по МСФО в течение трех лет.
Вместе с «Газпромом» в группе безусловных лидеров сессии были бумаги «Татнефти» (ао +3,89%, ап +2,72%), «Транснефти» (+2,08%), «Яндекса» (+1,25%), «ФосАгро» (+1,24%), НЛМК (+1,23%), Х5 (+1,21%), префы «Мечела» (+1,17%), «обычка» «Сургутнефтегаза» (+1,05%).
Лидерами падения стали акции «Интер РАО» (-3,17%), «обычка» «Мечела» (-1,71%), «Аэрофлота» (-0,77%), «обычка» «Сургутнефтегаза» (-0,6%), «Распадской» (-0,57%), «РуссНефти» (-0,53%), «М.видео» (-0,43%), «РусГидро» (-0,41%). С разочарованием инвесторы восприняли отчетность ВТБ (-0,27%). Банк снизил прибыль по МСФО в 1 квартале на 16,2% до 46,5 млрд рублей.
Между тем, настроения на нефтяном рынке явно «медвежьи». В моменте «черное золото» марки Brent торгуется по $65,97 (-2,8%), «бочка» Light стоит $57,47 (-2,28%). Скорее всего, котировки реагируют таким образом на выход недельной статистики по запасам в США. По данным EIA, запасы сократились на 0,282 млн баррелей при прогнозе 0,857 млн баррелей.
Такая динамика нефти негативно отразилась на курсе отечественной валюты, которая пыталась укрепляться в начале сессии вместе с валютами других развивающихся рынков. Но стремительная коррекция в нефти «ударила» по рублю. В моменте рубль слабеет к доллару и евро на 0,2% до отметок 65,1 и 72,45 соответственно. Аналитики не меняют своих прогнозов, ожидая, что в ближайшее время курс рубля будет в промежутке 64-66 в паре с долларом и 72-74 – в паре с евро. Сегодня глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в своем выступлении перед депутатами Госдумы подтвердила намерение регулятора вернуться к снижению ставки во 2-3 кварталах, так как проинфляционные факторы близки к исчерпанию. Теперь все больше экономистов полагает, что снижения ставки стоит ожидать уже в июне. Более того, есть мнение, что до конца года Центробанк может снизить ставку дважды – до 7,25%.
Внешние площадки в четверг также преимущественно подрастают в отсутствие нового негатива от мистера Трампа. Биржи Европы завершили торговую сессию умеренным ростом. Американские биржевые индикаторы также начали день коррекцией вверх на 0,1-0,2%. Чему способствовали макроэкономические данные, вышедшие сегодня. Темпы роста ВВП США в 1 квартале были пересмотрены с 3,2% до 3,1% к/к, как и ожидалось. Эти данные добавляют поводов ФРС для снижения процентных ставок в этом году. Число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе выросло с 212 тыс до 215 тыс, что укладывается в рамки рыночных ожиданий.
Завтрашняя сессия будет последней сессией недели и всего мая, такого необычного, исключительного даже, когда рынок демонстрировал неплохой рост, а трейдерская поговорка Sell in May and go away не оправдалась. В пятницу перед выходными аппетиты к риску обычно падают, но кто знает, может быть, корпоративные истории еще позволят российскому рынку немного подрасти?
Завтра инвесторы Mail.Ru Group, ММК, «Иркутскэнерго» соберутся на годовые общие собрания акционеров. «Транснефть» опубликует отчетность по МСФО за 1 квартал 2019 года. Кроме того, пройдует заседание совета директоров «Аэрофлота», закроется реестр акционеров «Интер РАО» для получения дивидендов за 2018 год и реестр акционеров «Аэрофлота» для участия в ГОСА.
Макроэкономическая статистика также может оказать влияние на динамику мировых бирж. В 9:00 мск будут опубликованы данные по розничным продажам за апрель в Германии, в 15:00 мск также в Германии выйдут предварительные данные индекса потребительских цен за май. В 15:30 мск в США опубликуют скорректированные данные по личным расходам и доходам за апрель. Чуть позже в 17:00 мск в США обнародуют окончательные данные индекса потребительского доверия Университета Мичигана за май.