Акционеры QIWI готовы продать в рамках SPO 13,4% акций класса «В» в форме американских депозитарных расписок (ADS), следует из сообщения группы. Всего к продаже предложено 6 800 870 акций или 51 059 407 ADS. Продающие акционеры предоставили андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку еще до 1020130 ADS.
Уставный капитал Qiwi состоит из 12,83 млн акций класса «А» и 50,63 млн акций класса «В».Каждая ADS представляет одну акцию QIWI plc.класса «B».
17 июля 2020 года последняя заявленная цена продажи ADS на Nasdaq составляла $18,38 за ADS.
J.P Morgan Securities LLС, UBS Securities LLC и «ВТБ Капитал»выступают в качестве совместных букраннеров размещения ценных бумаг.
Продающие акционеры получат все привлеченные в результате размещения средства. Компания QIWI не продает акции в рамках данного размещения и не получит никакой выручки от продажи, включая выручку от реализации андеррайтерами опциона на покупку дополнительных акций у продающих акционеров.
Регистрационное заявление, содержащее проспект ценных бумаг, предлагаемых к продаже в рамках размещения, было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 25 ноября 2019 г. и вступило в силу 27 января, 2020 г. Размещение будет сделано только посредством дополнения к проспекту.