«Уралкалий» подписал соглашение с 13 международными банками о получении кредита с траншами $725 млн и 650 млн евро. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности «Уралкалия». Об этом сообщила компания.
Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, ING Bank, Natixis, Societe Generale, АО «Альфа-Банк», SGBTCI и АО «ЮниКредит Банк».
Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc и MUFG Bank, Ltd выступили уполномоченными ведущими организаторами сделки. Bank of America Merrill Lynch принял участие в сделке в роли ведущего организатора и АО Райффайзенбанк и Deutsche Bank AG в роли организаторов. China Construction Bank (Russia) Limited принял участие в роли кредитора.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank и ING Bank выступили также в роли глобальных координаторов. ING Bank является также агентом по документации. Кредитным агентом и агентом по обеспечению является Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.
«Росбанк», «ЮниКредит Банк» и ИНГ Банк (Евразия) выступили в роли паспортных банков.
Ставка по кредиту составила LIBOR + 1,9% по траншу в долларах США и EURIBOR + 1,7% по траншу в евро, срок кредита — 5 лет.