Telomir Pharmaceuticals — биотехнологическая компания доклинической стадии, разрабатывающая новую разновидность малых молекул Telomir-1 для воздействия на человеческие стволовые клетки.
Название компании: Telomir Pharmaceuticals, Inc.
Привлекаемая сумма: $5,9 млн (после вычета издержек на размещение и комиссии за андеррайтинг)
Цена размещения: $7,0
Биржа: NASDAQ
Тикер: TELO
Объем размещения: 1 000 000 обыкновенных акций (1 150 000 в случае реализации опциона андеррайтерами).
Количество акций после размещения: 29 609 814 обыкновенных акций (29 759 814 в случае реализации опциона андеррайтерами)
Ожидаемая капитализация: $208,3 млн (по цене предложения $7,00 в случае реализации опциона андеррайтерами)
Дата IPO: 17 января 2024 года
Дата начала торгов: 18 января 2024 года
Индустрия: здравоохранение
Андеррайтеры: Kingswood Investments
Проспект эмиссии
В рамках IPOTelomir Pharmaceuticals планирует разместить на бирже NASDAQ1 000 000 обыкновенных акций по цене $7,00 за бумагу. Кроме того, андеррайтеры имеют опцион на покупку дополнительных 150 000 акций в течение 45 дней с даты проспекта. Бумаги фирмы будут торговаться под тикером TELO.
В результате размещения Telomir Pharmaceuticals рассчитывает привлечь $5,9 млн (по цене предложения $7,00 за акцию за вычетом издержек на размещение и комиссии за андеррайтинг).
Из полученных средств $3,0 млн фирма планирует направить на продолжение своих исследований и разработок, остальное — на оборотный капитал и общекорпоративные цели.
Капитализация компании по итогам размещения должна составить $208,3 млн.
Описание компании
Telomir Pharmaceuticals — биотехнологическая компания доклинической стадии, исследующая возможности воздействия на человеческие стволовые клетки, в частности, с целью удлинения теломер, концевых участков хромосом, длина которых имеет связь с продолжительностью жизни и качеством здоровья человека.
На основании доклинических исследований у ученых из Telomir Pharmaceuticals есть основания полагать, что молекула Telomir-1 может воздействовать на поведение некоторых металлов в организме человека на клеточном уровне. К примеру, цинк играет роль в функционировании провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-17 (ИЛ-17), а они имеют отношение к различным возрастным воспалительным заболеваниям, таким как гемохроматоз и остеоартрит, а также сюда относится состояние после химиотерапии.
Пока не существует ни одного одобренного ингибитора ИЛ-17 для перорального приема. Telomir Pharmaceuticals надеется, что ее экспериментальный препарат со временем получит одобрение FDA для лечения гемохроматоза и остеоартрита, а также для улучшения восстановления раковых больных после химиотерапии.
Плюрипотентные стволовые клетки способны к самообновлению, и у исследователей есть надежда на то, что Telomir-1 защитит их от перегрузки металлами, и это приведет к серьезным улучшениям в состоянии пожилых людей и онкобольных. Исследования показали, что чрезмерное накопление металлов в стволовых клетках наносит ущерб ДНК и ограничивает возможности плюрипотентных стволовых клеток. Экспериментальная молекула, созданная Telomir Pharmaceuticals, теоретически может справиться с этой проблемой.
Перспективы рынка
С учетом масштабов распространенности онкологических заболеваний, последствия химиотерапии для больных представляют большую проблему для здравоохранения, поэтому поддержка восстановления пациентов после тяжелого лечения химией — весьма актуальная задача для мировой медицины. Соответственно, при самом благоприятном раскладе через некоторое количество лет Telomir Pharmaceuticals может выйти на очень серьезный рынок. Старение населения в странах Западе — еще одна объективная причина, по которой сферу исследований Telomir Pharmaceuticals можно считать крайне перспективной.
Финансовые показатели
В 2022-2023 году у компании отсутствовала выручка, а чистый убыток за 2022 год составил $854 тыс. За квартал с окончанием 30 сентября компания понесла чистый убыток в размере $1,7 млн.
Финансовые результаты Telomir Pharmaceuticals
Аналогичные размещения за последний год
За последний год можно выделить ряд IPO представителей сектора здравоохранения в США с самой разной динамикой. Акции Genelux, к примеру, подорожали более чем вдвое, а бумаги Acelyrin подешевели на 61%.
IPO представителей сектора здравоохранения в 2023 году
|
Дата IPO |
Тикер |
Название компании |
Цена IPO, $ |
Текущая цена, $ |
Изменение цены |
|
25.01.2023 |
GNLX |
Genelux |
6 |
12,96 |
116% |
|
03.02.2023 |
GPCR |
Structure Therapeutics |
15 |
45,8 |
205% |
|
09.02.2023 |
MLYS |
Mineralys Therapeutics |
16 |
9,3 |
-42% |
|
13.04.2023 |
GDTC |
CytoMed Therapeutics |
4 |
4,13 |
3% |
|
04.05.2023 |
SLRN |
ACELYRIN |
18 |
7,06 |
-61% |
|
13.07.2023 |
APGE |
Apogee Therapeutics |
17 |
31,95 |
88% |
Оценка
Оценить Telomir Pharmaceuticals сравнительным методом не представляется возможным, так как у компании отсутствует как выручка, так и прибыль, и в ближайший год они будут по-прежнему отсутствовать.
Риски
- Речь идет о фирме мелкой величины.
- Компания находится на доклинической стадии исследований, и до осязаемого результата разработок могут пройти годы.
- Компания не имеет собственного производства и использует контрактных поставщиков.
- Компании с большой вероятностью потребуется и далее привлекать капитал.
- Ликвидность акций компании после размещения, по всей видимости, будет недостаточно высокой, что может осложнить своевременное осуществление сделок, в частности, по закрытию позиций при такой необходимости.
Следите за IPO и не упустите шанс заработать. Доступ к первичным размещениям акций на бирже можно получить через брокера «Финам».
Принять участие в IPO
Заявки на участие в IPO Telomir Pharmaceuticals принимаются через личный кабинет «Финама» до 17:30 мск 16 января 2024 года. Минимальная сумма покупки акций составляет $1000, верхний порог не ограничен. Размер брокерской комиссии составляет 5% от суммы сделки. Возможность принять участие в публичном размещении доступна только квалифицированным инвесторам.
Инструкция по подаче заявки:
— Авторизуйтесь в личном кабинете.
— Выберите раздел «Услуги».
— Перейдите в подраздел «Операции с ценными бумагами».
— Нажмите на иконку «Участие в IPO».
— Выберите карточку с названием эмитента и нажмите «Участвовать».
— Поручения подаются по цене контрагента.
— Выберите необходимый счет, укажите сумму заявки и подпишите поручение.
Интерактивная инструкция по подаче поручений доступна по ссылке.
Важно: на вашем брокерском счете должна быть необходимая сумма в долларах США (от $1000) и открытый раздел MMA.
«Финам» предоставляет эксклюзивные условия участия в IPO — без локап-периода.
Подробную информацию об участии в IPO уточняйте у клиентского менеджера. Возможность участия в IPO (англоязычный термин, обозначающий процедуру первичного публичного размещения ценных бумаг) доступна клиентам АО «ФИНАМ» и АО «Банк ФИНАМ» (далее – «Компании»), имеющим статус квалифицированного инвестора. Финансовые инструменты иностранных эмитентов, размещаемые в процессе IPO, могут быть не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ. Компании не несут ответственность за возможные изменения в процедуре IPO. В условиях ограниченного предложения и непредсказуемого спроса, исполнение заявок на участие в IPO (в том числе, полное или частичное) не может быть гарантировано. Перед принятием решения о приобретении финансовых инструментов посредством участия в IPO, рекомендуем оценить сопутствующие риски, в том числе, внимательно ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) Декларацией о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами, являющимися приложениями к Регламенту брокерского обслуживания.
Источник: Finam.ru