Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» (сокращенное фирменное наименование – ПАО «СТГ», а совместно с принадлежащим ему на 100% дочерним обществом и единственным существенным активом ООО МФК «КарМани», работающим под брендом финтех-сервис CarMoney, – «Группа»), объявляет о включении обыкновенных акций ПАО «СТГ» в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Согласно релизу компании, торги на Мосбирже начнутся 3 июля 2023 года по торговым кодом (тикером) CARM. При этом торги и расчеты будут проводиться в российских рублях.
Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney и акционер ПАО «СТГ», прокомментировал: «Наша цель сейчас – увеличить размер собственного капитала и продемонстрировать рынку возможности нашего кратного роста. Поэтому мы хотим использовать процедуру прямого листинга, хорошо зарекомендовавшую себя в размещении технологических компаний. Сегодня торгующиеся компании имеют существенный дисконт по отношению к рынку до февраля 2022 года, что создает инвесторам дополнительные возможности. Поэтому мы выходим на рынок с небольшим объемом предложения, средства от которого позволят нам успешно реализовать наши стратегические планы в ближайший год. В дальнейшем компания рассмотрит возможности дополнительного привлечения акционерного капитала в зависимости от ситуации на рынке».
Как сообщает пресс-служба компании, общий объем предложенных акций будет эквивалентен 600 млн рублей. Продавцом акций выступит специально уполномоченная компания, которая будет предлагать их с поэтапным, заранее установленным увеличением цены и объема каждого транша. Акции для продажи будут переданы двумя текущими акционерами компании. Планируется обеспечить нахождение заявок в торговой системе в течение определенного периода. О количественных параметрах предложения будет объявлено дополнительно.
«Средства, привлеченные в рамках настоящего предложения, впоследствии будут направлены на приобретение акций дополнительной эмиссии компании, которая будет проводиться примерно в тот же период. Таким образом, привлеченные акционерами средства (за вычетом транзакционных расходов) поступят в капитал компании (кэш-ин) и будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии. Количество акций продающих акционеров будет восстановлено до уровня начала торгов», — говорится в релизе ПАО «СТГ».
Также сообщается, что акционеры компании намереваются принять на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций компании до истечения 180 дней с момента начала биржевых торгов. Два акционера оставляют за собой право после поступления 600 млн рублей в капитал компании (кэш-ин) продать на бирже до 6% акций (кэш-аут).
Для поддержания достаточной ликвидности ПАО «СТГ» привлечет маркетмейкера с первого дня торгов, а организатором размещения выступает АО ИФК «Солид».
Ранее совет директоров ПАО «СТГ» утвердил дивидендную политику, которая предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли за год.
Источник: Finam.ru