Вчера российский рынок закрылся разнонаправленно. Снижению способствовали противоречивые факторы. Рынок пока не поймет, куда двигаться, ожидая сигналов со стороны нефтяников и политиков США.
«РУСАЛ» и «Норникель» решили отказаться от идеи слияния, заявил президент и основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин в интервью газете «Ведомости». Представитель Дерипаски, в свою очередь, заявил изданию, что доля в ГМК всегда рассматривалась «как стратегическая инвестиция и эта позиция не менялась». «РУСАЛ» (-2,39%) продолжает отыгрывать новости по поводу аварийных сбросов электрической нагрузки на Саяногорском алюминиевом заводе. В соответствии с предписанием Ростехнадзора необходима реконструкция систем электроснабжения на входящих в «РУСАЛ» Саяногорском и Хакасском алюминиевых производствах. Бумаги «Норникеля» (-3,3%) падают уже три недели, давление оказывают цены на никель, которые обновили минимум.
Акции «Газпрома» (+1,26%) заметно опередили индекс МосБиржи на фоне ряда важных заявлений, сделанных главой компании Алексеем Миллером. По итогам текущего года ожидается прирост объемов добычи природного газа эмитентом на 12% по сравнению с 2016 годом. Кроме того, в текущем году «Газпром» может установить абсолютный рекорд по экспортным поставкам газа в размере 192 млрд кубометров. Однако, несмотря на ожидаемый прирост валовых производственных показателей, «Газпром» не планирует увеличение дивидендов в ближайшие годы в связи с масштабной инвестиционной программой.
Сегодня «ЛУКОЙЛ» опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал. По мнению аналитиков ИК «АТОН», выручка составит 1 444,3 млрд руб. (+6% кв/кв, +10% г/г). Это должно привести к росту EBITDA до 208,3 млрд руб. в 3К17 (+16% кв/кв, +26% г/г), отражая увеличение рентабельности переработки и дальнейший рост добычи на гринфилдах с льготным режимом налогообложения. На чистую прибыль, скорее всего, оказал давление убыток от курсовых разниц в размере 11 млрд руб. в 3К17 на фоне некоторого укрепления рубля. Чистая прибыль составит 89,5 млрд руб., что соответствует снижению на 35% кв/кв. Кроме того, ожидается отчет «Газпрома» и «РусГидро».
Новость о том, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», которая способна достичь любого района на территории Соединенных Штатов, стала причиной краткосрочного снижения американского рынка акций в ходе минувших торгов. Однако затем индексы возобновили рост, поскольку бюджетный комитет проголосовал за то, чтобы направить проект налоговой реформы в Сенат. Голосование может состояться уже в четверг. Доллар укрепился по отношению к большинству основных валют после того, как перед американскими сенаторами выступил избранник Трампа на пост главы Федрезерва Джером Пауэлл. В своем выступлении он отметил, что ожидает от регулятора продолжения курса на монетарное ужесточение и облегчения регулятивных сложностей финансовой системы.
Лучше рынка смотрелись бумаги финансового сектора. В частности, рыночная капитализация Bank of America, Wells Fargo & Co. и Navient возросла на 3,95%, 3% и 4,01% соответственно. В числе фаворитов торгов находился также оператор сети ресторанов Buffalo Wild Wings, акции которого подорожали на 6,3% после того, как появились сообщения о том, что американская сеть ресторанов быстрого питания Arby’s Restaurant Group договорилась об его приобретении за $2,9 млрд.
Новости о запуске баллистической ракеты Северной Кореей омрачила настроения азиатских инвесторов. Торги проходят в основном в минусе.
На цену «черного золота» оказывает давление предстоящая в четверг встреча стран ОПЕК+, где неопределенная позиция России по срокам продления соглашения по сокращению добычи нефти нервирует игроков. На данный момент возможные варианты, по словам министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби, это шесть месяцев, девять месяцев или год. Текущая ситуация в котировках Brent не претерпела никаких изменений, локальной поддержкой по-прежнему остается $62,90. Сопротивления расположены на отметках $64,20 и $65, говорит Сергей Дроздов, аналитик ГК «ФИНАМ». Рынки будут ждать выхода статистики по запасам нефти в США от EIA.
С учетом сильного закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как слабо негативное, считает Виталий Манжос, старший риск-менеджер «Норд-Капитала». «Вероятно, после умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи перейдет в состояние консолидации несколько ниже уровня 2150 п. Утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть, скорее всего, станет препятствием для покупок российских акций в первые часы торгов», — считает он.