Рынок акций РФ снижается в ожидании очередных санкций, рубль укрепляется на обещаниях ЦБ

Российский фондовый рынок открыл новую неделю негативно в ожидании новых западных санкций. В 14:50 мск, индекс МосБиржи опускается на 2,07% — до 2374,8 пункта, РТС снижается на 0,97% и торгуется на отметке 946,2 пункта.

Индекс МосБиржи

В понедельник активность на российском рынке низкая, большинство европейских стран, а также биржи Гонконга, Австралии и Новой Зеландии остаются закрытыми в связи с продолжающимися пасхальными праздниками — Easter Monday. Биржи азиатского региона завершили торги в «красном поле». В Китае утром вышла противоречивая статистика за март. С одной стороны, розничные продажи снизились в стране на 3,5% год к году, против роста в 6,7% в феврале, что объясняется всплеском заболеваемости COVID-19 и ограничительными мерами в ряде крупных городов. Промышленность выросла на 5%, против роста 7,5 год к году в феврале. Вместе с тем ВВП Китая в 1 квартале 2022 года увеличилось на 4,8%, вместо ожидаемого роста в 4,2%, в 4 квартале 2021 года рост экономики был на уровне 4%.

На настроения российских инвесторов тем временем наибольшее влияние оказывает фактор ожидания очередного пакета антироссийских санкций. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что в ЕС разрабатываются «умные механизмы», которые позволят включить нефть в следующий санкционный пакет. Кроме того предполагается, что новые ограничения коснутся банковского сектора, прежде всего «Сбербанка».

В лидерах падения ожидаемо «Сбербанк» (-3,29%), TCS-гдр (-3,41%), также среди аутсайдеров выделяются акции девелоперов и нефтегазовых компаний «Самолет» (-4,08%), «РуссНефть» (-4,05%), «ПИК» (-4,01%), «ЛУКОЙЛ» (-4%).

Фаворитами дня вновь, как и в пятницу, стали акции НМТП (+13,79%) без значительных новостных поводов. По мнению Виталия Манжоса, старшего риск-менеджера ИК «Алго Капитал», с технической точки зрения, в указанных бумагах развивается коррекционный отскок после сильной февральской просадки.

Среди лидеров сегодня и российские производители удобрений «ФосАгро» (+2,9%) и «Акрон» (2,71%), которые реагируют на увеличение правительством квот на экспорт удобрений на 700 тыс. тонн до 31 мая 2022 года.

Компания «ФосАгро» (+2,9%) сегодня сообщила, что не будет публиковать финансовую отчетность за 1 квартал. «Учитывая приостановку торгов ГДР компании, публикация операционных и финансовых результатов за 1 квартал 2022 года может поставить ряд инвесторов в ценные бумаги компании в более выгодное положение по отношению к другим инвесторам», — говорится в пресс-релизе «ФосАгро».

Публикацию результатов за первый квартал отменил и НЛМК, ранее совет директоров рекомендовал воздержаться от выплат дивидендов за 2021 год.

Также растут бумаги VK (+5,96%), ДВМП (+3,94%), «Петропавловск» (+2,63), «Полиметалл» (+2,06%).

Сегодняшняя динамика российской валюты – вполне ожидаема, поскольку с 18 апреля финансовый регулятор снял ограничения на покупку иностранной валюты физическими лицами в российских банках, что может привести к увеличенному спросу на нее. В моменте доллар снижается на 1,49% — до 78,8 рубля, евро в минусе на 3,67% — до 82,22 рубля.

Более того, выступившая сегодня в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщила что регулятор рассматривает дальнейший отказ от валютных ограничений, в том числе смягчение рассматривается в части обязательной продажи валютной выручки экспортерами и несырьевого экспорта в частности.

По мнению Юрия Кравченко, начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал», новый шаг по ослаблению ограничений, по всей видимости, случится раньше, чем пара доллар/рубль вернется к уровням 8 апреля, предшествовавшим внеплановому снижению ключевой ставки и отмены брокерской комиссии на покупку валюты. «Новые шаги могут позволить доллару на какое-то время приблизиться или даже обновить апрельский максимум (сейчас 85,32 руб.), однако в дальнейшем ожидаем возвращения пары в район 80 руб. под влиянием оставшихся ограничений на движение капитала», — прогнозирует эксперт.

Эльвира Набиуллина сделала сегодня ряд значимых высказываний об экономике и инфляции. Так, по прогнозу ЦБ РФ во 2-3 кварталах российская экономика войдет активно в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса для многих предприятий. Глава Банка России отметила, что этот период может сопровождаться ростом цен на отдельные товары. «Поэтому инфляция будет выше цели. И нужно понимать, что такое превышение инфляцией цели будет во многом связано не с высоким спросом, а именно с ограничениями на стороне предложения товаров, с низким предложением. Поэтому мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее ниже — это помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции. А нам обязательно нужно пройти этот период адаптации. Но при этом инфляция, мы понимаем, не должна стать неконтролируемой, той инфляцией, которая обесценивает сбережения и доходы людей. Поэтому мы будем проводить такую денежно-кредитную политику, которая вернет инфляцию к цели в разумные, обозримые сроки, но не слишком резко — мы рассчитываем вернуться где-то к 4% в 2024 году», — сообщила Г-жа Набиуллина.

Нефть в понедельник после небольшой утренней коррекции вновь торгуется выше отметки $111 за баррель. В моменте фьючерс на контракт Brent оценивается на уровне $112 за баррель (+0,27%), Light — $106,09 за баррель (+0,01%). К проблемам с российской нефтью, в воскресенье добавилась новость об остановке добычи на ливийском нефтяном месторождении El Feel из-за политической нестабильности. Приостановлена отгрузка нефти в двух ливийских портах, что также толкает цены вверх.

Александр Потавин, ведущий аналитик ФГ «Финам» говорит, что после того, как цены Brent преодолели рубеж $110/барр и наклонное сопротивление, следующей целью роста может быть отметка $120/барр.

Фьючерсы на американские фондовые индикаторы перед началом торгов торгуются в легком минусе.

В США свои квартальные отчетности опубликуют сегодня Bank of America, Bank of NY Mellon. Кроме того, сегодня за океаном стартуют Весенние встречи МВФ, в связи с чем следует ожидать комментариев глав центробанков и министров финансов ведущих стран. В понедельник ожидается выступление представителя ФРС Булларда. Председатель ФРС США Джером Пауэлл выступит в четверг, 21 апреля.

Источник: Finam.ru