Российский рынок не теряет надежды на продолжение роста

К открытию торгов в России складывается позитивный внешний фон. Торги в Азии завершаются на мажорной ноте, рынки АТР повторяют динамику рынков США, которые росли в ожидании квартальных отчетов крупнейших технологических компаний. 

«Нефть и золото незначительно снижаются. Золото отступает от рекордных максимумов, достигнутых на прошлой неделе. Инвесторы внимательно отслеживают сигналы ФРС и данные по инфляции, ожидая уточнения текущей макроэкономической ситуации. Если текущая внешняя конъюнктура сохранит стабильность и рубль продолжит удерживать текущие позиции, существует высокая вероятность, что индекс МосБиржи попробует преодолеть отметку сопротивления в 3480 пунктов, что укрепит позиции российского рынка», — комментирует Ярослав Кабаков, директор по стратегии ФГ «ФИНАМ».

Алексей Головинов, главный аналитик ПСБ, ждет, что сегодня индекс МосБиржи может в течение дня достичь отметки 3500 пунктов. 

Тем не менее, давление на настроения российских инвесторов сегодня будут оказывать динамика сырьевого рынка и поступающие санкционные новости.

Страны ЕС обсуждают включение в 14-й пакет антироссийских санкций запрета на импорт СПГ из России. Сильное давление эта инициатива может ударить по акциям «Новатэка» — главного производителя СПГ в России.

Евгений Коган, инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ, уверен, что страны Европы не смогут пока остановить поставки газа из РФ. «Куда же перенаправятся потоки Российского СПГ в случае, если все же поставки 15 млн т в год в Европу прекратятся? Да как обычно. Часть потоков перейдут в Индию, Пакистан, Китай, Турцию и др. страны. Скорее всего, если Европа к 2027 году полностью откажется от российского газа, нарастить выпуск СПГ будет сложно, но Россия ищет новые каналы сбыта. В 2023 году РФ впервые за 5 лет поставила партию СПГ в Бразилию в объеме 67 тыс. т.», — рассказал г-н Коган.

Нефтяные котировки сохраняют слабость, хотя и остаются в диапазоне $80-90 за баррель. Давление на настроения нефтрейдеров оказывает рост запасов сырой нефти в США. Минэнерго США сообщило об увеличении запасов на 2,7 млн баррелей. Добавил негатива и факт снижения спроса на бензин и дизельное топливо.

От сильной просадки нефтяные котировки спасает сохраняющееся геополитическое напряжение на Ближнем Востоке. К настоящему моменту нефть марки Brent торгуется на уровне $87,16 за баррель, контракт на поставку нефти марки Light оценивается в $82,05 за баррель.

Рубль незначительно укрепляется, сил ему придали сообщения о том, что власти могут продлить обязательную продажу валютной выручки для ряда экспортеров до конца года. «Это окажет поддержку рублю, но вряд ли оградит его от умеренной девальвации. Расходы бюджета очень велики, как и ликвидность в финансовой системе. Часть «лишних» денег пойдет на покупку долларов и юаней», — отмечает Алексей Антонов.

Важным событием для российской валюты на текущей неделе будет заседание Банка России, участники торгов уверены, что регулятор оставит ставку неизменной и будет придерживаться жесткой риторике о возможности снижения ставки во втором полугодии. «Время покупки валюты еще не наступило, рублевые долговые инструменты пока выглядят более привлекательно», — подытоживает Алексей Антонов.

«К концу текущей шестидневной недели, настроения могут изменится. Перед предстоящими длинными выходными и сезонным снижением активности экспортеров на валютном рынке в начале месяца, спрос на иностранную валюту может усилится. На этом фоне, факторы к укреплению рубля, скорее всего, будут нивелированы. В конце недели ждем стабилизацию курса в середине прогнозного диапазона – 91-95 рублей за доллар», — говорит Денис Попов, главный аналитик ПСБ.

На утренних торгах Forex доллар проседает до 93,32 рубля, европейская валюта торгуется на уровне 99,30 рубля.

Для вас разработан продукт, который поможет изучить поведение финансовых инструментов на основе аналитических данных и определить наиболее подходящий момент для заключения сделок. Качественный теханализ ценных бумаг в приложении для инвесторов FinamTrade.

На российском бумажном рынке основной фокус внимания будет обращен на «Сбербанк», совет директоров банка примет решение по дивидендам за 2023 год. Аналитики надеются услышать, что на выплату дивидендов будет направлено 50% от чистой прибыли по МСФО, что составит 33,47 рубля на акцию обоих типов. Однако, предупреждает Ярослав Кабаков, «возможны сюрпризы после заявлений премьера Михаила Мишустина о возможности использования дивидендов в качестве инструмента перераспределения прибылей банков».

Пессимистичной новостью стало сообщение группы Qiwi об убытке в 14,4 млрд руб. от продажи российских активов с дисконтом за иностранное владение QIWI plc в 2023 году. В 2024 году Qiwi прогнозирует убыток от продажи в размере 22,7 млрд руб.

«Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» выросли более чем на 2%. Вчера совет директоров должен был рассматривать вопрос дивидендов, но новостей по этому поводу пока нет. Рост «обычки» вызывает вопросы, поскольку их дивидендная доходность и в лучшие времена была неинтересной», — говорит руководитель направления инвестиционного консультирования «АЛОР БРОКЕР» Алексей Антонов.

Источник: Finam.ru