Отечественные фондовые рынки сумели несколько подрасти на весьма неоднородном внешнем фоне. Над миром продолжают довлеть негативные новости относительно «второй волны» коронавируса, заставляя экспертов переписывать ранее сделанные прогнозы и вносить коррективы в ожидания по тем или иным отраслям мировой и национальных экономик.
Индекс МосБиржи прибавил за день 0,32%, остановившись на отметке в 2803,06 п., а индекс РТС вырос на 0,49%, зафиксировав значение 1140,69 п. Лидерами роста в основную сессию стали ВТБ (+6,87%), очень неплохо отчитавшаяся ЛСР (MCX:LSRG) (+6,08%), «РусГидро» (+4,18%), Сбербанк (MCX:SBER) (3,17%) и АФК «Система» (+2,85%). Сильнее остальных снизились ГДР TCS (-5,20%), X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-3,48%), «САФМАР» (-2,01%), «Яндекс» (-1,89%) и QIWI (MCX:QIWIDR) (-1,58%).
Внешний фон, действительно, был крайне неоднороден. И азиатские, и европейские рынки торговались разнонаправленно и с разным темпераментом. Впрочем, в азиатско-тихоокеанском регионе откровенно слабый результат показали только японцы. А вот в Старом Свете лишь Британии удалось удержаться в символическом «плюсе» – остальные в той или иной мере снизились. Такой неразберихе отчасти способствовали и разноречивые макроэкономические данные, публиковавшиеся в течение дня. Народный Банк Китая вполне ожидаемо оставил процентную ставку неизменной на уровне 3,85%. Индекс цен производителей в Германии месяц к месяцу вырос с 0,0% до 0,4%, хотя аналитики ждали снижения до -0,1%, а год к году увеличился с -1,2% до -1,0%, при прогнозах падения до -1,4%. Число выданных разрешений на строительство в США увеличилось с 1,476 млн до 1,553 млн единиц, при том, что эксперты предрекали подъем до 1,520 млн. Объемы строительства новых домов в Америке расширились с 1,388 млн до 1,415 млн единиц, хотя специалисты ждали роста до 1,547 млн. В итоге американские торговые площадки открылись все же в позитивной области, прибавляя к 18:47 мск порядка 0,6%.
Из отечественных новостей стоит отметить следующие:
— Второй по величине российский банк ВТБ (MCX:VTBR) сократил прогноз чистой прибыли в текущем году в три раза: с 220 млрд руб. до 70-75 млрд руб., из которых половину планирует направить на дивиденды. На 2021 год ВТБ смотрит позитивно и ждет роста чистой прибыли в 3,5 раза к уровню текущего года – до 250 млрд руб. В 2022 году прибыль банка может вырасти до 300 млрд руб.
Напомним, что еще летом правительство разрешило ВТБ снизить объем дивидендов за 2019 год до 10% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2018 года власти также пошли на послабления для ВТБ, согласовав для него размер дивидендных выплат на уровне 15%. Государство получает 100% дивидендов ВТБ по привилегированным акциям и 60,9% дивидендов по обыкновенным акциям.
— «Группа ЛСР» увеличила стоимость заключенных новых контрактов за 9 месяцев 2020 года на 16% год к году и достигла 66 млрд руб., при этом физический объём составил 590 тыс. кв. м. Средняя цена реализованной недвижимости выросла на 8% год к году и составила 124 тыс. руб. за кв. м. За III квартала 2020 года стоимость заключенных новых контрактов выросла на 48% год к году, достигнув 29 млрд руб. (244 тыс. кв. м.). Средняя цена реализованной недвижимости выросла на 13% год к году и составила 130 тыс. руб. за кв. м.
-«ФосАгро» за 9 месяцев 2020 года увеличила объем производства апатитового и нефелинового концентратов на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, и он составил 8,9 млн т. В III квартале 2020 года производство также выросло на 1,3% к III кварталу 2019 года и составило 2 976,6 тыс. т. За 9 месяцев 2020 года выпуск удобрений вырос почти на 5% по сравнению с 9 месяцами 2019 года и составил 7,5 млн т.
— «Аэрофлот» в ходе SPO в результате реализации акционерами преимущественного права разместил 682 882 075 акций. В рамках предложения были привлечены средства на общую сумму около 39,1 млрд руб., включая около 9,1 млрд руб. со стороны Российской Федерации.
Сегодня вечером в России будет опубликована статистика по динамике ВВП в сентябре, росту реальных заработных плат за август, объемам розничных продаж и уровню безработицы в сентябре. Поздно вечером Американский институт нефти представит предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти.
Завтра Британия отчитается по инфляционным показателям, Минэнерго США представит окончательные данные по недельному изменению запасов сырой нефти, а хаб в Кушинге – по избыточным запасам. Будет опубликована «Бежевая книга». Квартальные отчеты представят Tesla (NASDAQ:TSLA), Nestle, LM Ericsson, Assa Abloy, Telenor, Abbott Labs, NextEra Energy и ряд компаний помельче. В России финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 года представит НЛМК (MCX:NLMK). «Лента» опубликует операционные результаты за III квартал и 9 месяцев. За III квартал операционные результаты представит и «Обувь России».
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»