Крупнейшая в США аптечная сеть Walgreens Boots Alliance заявила о снижении чистой прибыли в минувшем квартале, однако финансовые результаты компании оказались выше усредненных ожиданий аналитиков. Заметим, что скорректированная прибыль составила в третьем квартале $1,43 на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали $1,41 на бумагу. В то же время, выручка увеличилась до $34 млрд, превысив ожидания рынка в $33,9 млрд.
Кроме того, компания расширила программу по сокращению издержек до более чем $1,8 млрд к фискальному 2022 году, тогда как ранее планировалось $1,5 млрд, а в середине июля сообщила об увеличении квартальных дивидендов на 4% до 45,75 на акцию. Примечательно, что компания повышает свои дивиденды четвертый год подряд.
За последние полгода бумаги Walgreens подорожали на 5,2%, и мы полагаем, что потенциал их роста в долгосрочной перспективе сохраняется, учитывая и тот факт, что компания остается значительно недооцененной по отношению к сектору в целом.
Мы сохраняем рекомендацию «покупать» по акциям Walgreens и оставляем их целевую цену на уровне $65.
