Первая неделя года оказалась удачной для российского рынка
Первая торговая неделя года на российском рынке стала удачной. В праздничные дни рынок торговался неравномерно, оглядываясь на западные площадки и активно нуждался в новых идеях, но триггеров для роста не было. Инвесторы, вернувшиеся с праздников, покупать не спешили, но настрой при этом был позитивный. В пятницу индексы МосБиржи и РТС обновили годовые максимумы (2448 пунктов и 1153 пункта), поднявшись к пикам с начала декабря прошлого года, после чего отступили от достигнутых значений, снимая перекупленность.
Среди лидеров повышения недели — акции «РУСАЛа» (3,9%) и En+ (8,3%), котировки которых вновь попали в корзину «быков» после того, как министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил намерение исключить компании из санкционного списка. Однако неопределенность в отношение снятия санкций все еще сохраняется, говорят аналитики. Бумаги «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти» подрастали более чем на 0,5% благодаря позитивной динамике в нефти.
Правда вечером активность в этом секторе снизилась, так как «Черное золото» слегка корректируется, инвесторы закрывают позиции перед выходными. Это нормально, учитывая, что за эту неделю Brent подорожал на 7%. Сейчас котировки североморской марки находятся на отметке $61,02. Помимо ожиданий разрешения торгового конфликта между США и КНР росту стоимости «черного золота» способствует и небольшое ослабление курса доллара. Сегодня рубль начал торги на Мосбирже у отметки 67 за доллар. Сообщение Минфина о возобновлении с 15 января покупок валюты на открытом рынке в рамках исполнения бюджетного правило, кардинально не изменило динамик валютной пары. Ведомство объявило о том, что за период с 15 января по 6 февраля собирается купить валюту на 265,8 млрд руб., что будет эквивалентно ежедневным покупкам на сумму 15,6 млрд руб. Участники рынка никак не отреагировали на это, так как объем планируемых покупок оказался минимальным с апреля 2018 г. Эксперты не ждут сильных колебаний курса рубля к доллару на следующей неделе и считают, что он останется на текущих уровнях.
Акции «Московской биржи» продолжили сегодня расти на фоне сильного операционного отчёта за 2018 год. После падения в конце прошлого года к многомесячным минимумам, бумаги биржи активно восстановили свои позиции и пробили сопротивление в 87 рублей. Теперь главным краткосрочным триггером котировок будет финансовая отчетность за 2018 г. по МСФО, а также объявление о выплате дивидендов по итогам 2018 года. 1 марта компания должна провести конференц-звонок и вебкаст, инвесторы будут ждать прогноз операционных расходов на 2019 г. Аналитики ГК «ФИНАМ» рекомендуют покупать бумаги «Мосбиржи», потенциал роста которых составляет 30%. Котировки еще могут прибавить в весе, целевая цена — 115 рублей.
В Европе торговый день завершился в минусе. СМИ пишут, что выход Великобритании из ЕС, запланированный на 29 марта 2019 года, может быть перенесен на более поздний срок. Голосование в британской палате общин по сделке по Brexit назначено на 15 января. Т.Мэй ранее перенесла голосование с 11 декабря из-за недовольства некоторых парламентариев условиями Brexit по британской границе. Чтобы сделка прошла через парламент, нужно простое большинство голосов.
Американские фондовые индексы снижаются, инвесторы реагируют на статданные. Потребительские цены вСША вдекабре выросли на1,9% вгодовом выражении, ав месячном- снизились на0,1%, сообщается впресс-релизе министерства труда страны. Оба показателя совпали спрогнозами аналитиков. В ноябре инфляция вСША составила 2,2% вгодовом выражении ине изменилась вмесячном. Белый дом начал подготовку к объявлению в США режима чрезвычайного положения для того, чтобы получить возможность направить деньги из госбюджета на строительство стены на границе с Мексикой в обход конгресса, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа. Однако пока рынки не обратили на это внимание. Текущая ситуация пока никак не угрожает экономике и рейтингу страны. Главный фактор риска другой – это проблема с ликвидностью в финансовой системе. Уже на следующей неделе ввиду действий Минфина США это вновь станет актуальным, поэтому о дальнейшем бурном росте рынков акций за океаном, наверно, можно забыть, говорит Василий Олейник, эксперт ГК «ФИНАМ». Со своих недавних минимумов американские биржевые индексы всего за 2 недели показали резкое восстановление почти на 10% и теперь нужна передышка.
В теме торговых переговоров между США и Китаем внимание смещается на 30-31 января, когда экономический советник китайского лидера должен прибыть в США для очередного раунда переговоров. Ранее предполагалось, что определенные подвижки в противостоянии двух крупнейших экономик мира могут произойти по итогам встречи лидеров в рамках форума в Давосе. Но накануне Трамп отменил свое участи в форуме из-за продолжающейся приостановки работы американского правительства. Переговоры конца января могут стать очередным поводом для оптимизма на рынках. В Давос не поедет и президент Франции Эмманюэль Макрон, об этом сообщает в пятницу газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.
В США на следующей неделе крупнейшие банки (JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs) откроют сезон квартальных отчетностей. В понедельник из макроэкономических данных стоит выделить данные по внешнеторговому балансу Китая в декабре и промышленное производство еврозоны в ноябре.