Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»
К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 1,99% до 3083,51 п., а РТС на 3,03% до 1551,42 п. На рынке классическая ситуация панических настроений. В цене бумаги «Полюс» и Polymetal, хотя золото и серебро дорожают всего на 0,7% и 1,6% соответственно. На дне рынка «Аэрофлот», «Система», «Россети», «Мечел», «ЭНЕЛ Россия», «Русгидро», «ФСК ЕЭС», En+ и ТГК-1. Наиболее весомые потери индексов связаны с падением акций Сбербанка почти на 3,5% и «Газпрома» на 3,3%. Впрочем, на «Газпром» давят не только новости о распространении нового коронавируса в Китае, но и факт падения поставок газа в Европу почти на 20% с начала текущего года. Активность весьма высокая, к середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи перевалил за отметку в 48 млрд рублей. По сути, коррекцию, которую так ждали инвесторы, можно объявлять официально. Не столь страшен коронавирус, как его появление в нужном месте и в нужное время. Перегретые рынки готовы были падать и шанс этот появился. В 2003 году эпидемия тяжёлого острого респираторного синдрома унесла жизни более 760 человек, но уже через полгода с момента появления первых сообщений индекс S&P 500 подрос на 14,6%. Вероятно, что и текущие распродажи завершатся появлением хороших точек для входа.
Рубль, как и прочие валюты развивающихся стран, слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3670 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,34%, недельная осталась на уровне 6,39%, а месячная 6,43%. В периоды бегства от риска спекулянты распродают всё, что не является классикой защиты. Соответственно, мы наблюдаем повышение стоимости золота, укрепление иены и падение доходностей по американским казначейским обязательствам. У рубля остаются отличные фундаментальные позиции, которые нефтью по $58 за баррель Brent невозможно сломать. Поэтому период активного ослабления сменится на укрепление. К 15:15 мск пара USD/RUB – 62,61 (+0,87%), EUR/RUB – 69,02 (+0,78%).
Европейские индексы также бодро снижались на растущих опасениях по поводу распространения коронавируса и его влияния на экономику КНР и в глобальном плане. Сектор базовых материалов был худшим, что вполне ожидаемо. Более 4,5% потерь наблюдается в бумагах авиаторов Air France KLM, EasyJet и Lufthansa. Германская статистика позитива не прибавила. Индекс деловых ожиданий снизился до 92,9 п. в январе по сравнению с 93,9 п. в декабре, хотя оценка текущей ситуации немного улучшилась до 99,1 п. с 98,1 п. Индекс делового климата снизился с 96,3 п. до 95,9 п. К 15:15 мск DAX – 13280,43 п. (-2,18%), CAC 40 – 5896,18 п. (-2,13%), FTSE 100 – 7425,5 п. (-2,12%).
Апрельский Brent терял более 3,6% к середине европейской сессии, торгуясь возле отметки $58 за баррель. Рынок игнорирует новости из Ливии, где поставки сократились до 284 тыс. бар. в день с обычных 1,22 млн бар. Причиной всему блокада трубопроводов и отгрузочных портов. Однако для рынков пока важнейшей темой является распространение нового коронавируса в Китае и его влияние на экономику. Как минимум, в 17 китайских городах объявлен карантин, что предполагает ограничение работы общественного транспорта. В минувшие выходные новогодних праздников пассажирский трафик в КНР упал на 28,8% по сравнению с прошлым годом. Соответственно, опасения по поводу спроса на нефть носят вполне обоснованный характер. К 15:15 мск апрельский Brent – $58,29 (-2,67%), WTI – $52,76 (-2,64%), золото – $1581,4 (+0,60%), медь – $5803,69 (-1,92%), никель – $12645 (-2,36%).
Индекс доллара повышался на 0,03% до 97,88 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,62% по сравнению с 1,64% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,102 (+0,0%), GBP/USD – $1,307 (-0,03%), USD/JPY – 108,96 (-0,27%).
Фьючерсы на индексы США указывали на падение рынка от 1,35% в S&P 500 до 1,75% в NASDAQ. Кроме распространения в Китае, пять случаев нового коронавируса было зарегистрировано в США. На вечер остаётся статистика продаж новых домов в США, а также выступление президента ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямса. На предстоящей неделе будут отчитываться такие компании, как Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, 3M. Однако понедельник пройдёт под аккомпанементом новостей об эпидемии. Перегретый рынок нашёл повод для коррекции.