22 февраля после закрытия торгов глобальный лидер в области кибербезопасностиPaloAltoNetworksопубликовал ожидаемо сильный отчет за 2-й квартал2022 фискального года с окончанием 31 января.
Квартальная выручка компании увеличилась на 30% г/г до $1,3 млрд по сравнению с $1 млрд во 2-м квартале прошлого фискального года. Показатель оказался выше консенсус-прогноза ($1,28 млрд) и выше собственных ожиданий компании ($1,265-1,285 млрд). Объем текущих заказов показал прирост на 32% г/г до $1,6 млрд по сравнению с $1,2 млрд во 2-м квартале прошлого фискального года. Обязательства по активным контрактам выросли на 36% г/г до $6,3 млрд.
Операционная прибыль (Non-GAAP) расширилась на 20% г/г и достигла $243 млн. Чистая прибыль (Non-GAAP) во 2-м квартале составила $185 млн, увеличившись на 20% г/г. Разводненная прибыль на акцию (Non-GAAP) составила $1,74 против $1,55 в аналогичном квартале прошлого фискального года. ПоказательEPSоказался выше консенсус-прогноза ($1,65) и выше собственных ожиданий компании ($1,63-1,66). За квартал компания зафиксировала свободный денежный поток в размере $441 млн.
Количество клиентов, которые приносятPaloAltoгодовую выручку в размере более $1 млн, увеличилось до 1077 с 1025 кварталом ранее. За 6 месяцев 2022 фискального года компания выпустила 22 новых релиза по сравнению с 29 релизами за весь 2021 фискальный год.
На 3-й квартал 2022 фискального годаPaloAltoпрогнозирует текущие заказы в диапазоне $1,59-1,61 млрд (+24-25% г/г), выручку в диапазоне $1,345-1,365 млрд (+25-27% г/г) и показательDilutedEPS(Non-GAAP) на уровне $1,65-1,68.
ТакжеPaloAltoповысила прогнозы по ключевым финансовым показателям на 2022 фискальный год. Ожидания по выручке были повышены с $5,35-5,40 млрд до $5,425-5,475 млрд, а ожидания по объему текущих заказов – с $6,68-6,73 млрд до $6,80-6,85 млрд.
Топ-менеджмент подчеркнул, чтоPaloAltoво 2-м квартале продемонстрировала высокие темпы роста в каждом из трех сегментов за счет высокого спроса на решения для кибербезопасности со стороны организаций в условиях перехода на гибридное облако и гипермасштабируемую облачную инфраструктуру.
По итогам торговой сессии 23 февраля акцииPaloAltoподросли на 0,4% до $477,61, хотя в моменте цена поднималась до $511,36 (+7,5% к цене закрытия 22 февраля).
Мы подтверждаем целевую цену по акциямPaloAltoNetworksна уровне $673,88 на конец 2022 года.