Индекс МосБиржи сегодня переписал исторический максимум на отметке 2511,86 пункта. За сегодняшнюю сессию рублевый индикатор прибавил 0,54%, долларовый вырос на 0,64%, чуть-чуть не дотянув до круглой отметки в 1200. Если «быкам» удастся удержать рынок выше, будет создан плацдарм для дальнейшего роста, говорят трейдеры. Рубль также стремился к недавним локальным вершинам на фоне восходящей динамики нефтяных цен и умеренной склонности инвесторов к риску.
Весомый вклад внесли акции «Норникеля» (+2,8%). На фоне хорошей отчетности бумаги компании вышли на новые пики – 13 639 рублей. В динамике наблюдается преобладание краткосрочного восходящего тренда, хотя сила его умеренна. В краткосрочной перспективе есть смысл сохранять «длинные» позиции до падения ниже 13200 руб, а в среднесрочной – до преодоления 12800 рублей, советует Елена Кожухова, аналитик «Велес Капитала». Объем производства никеля в 4 квартале 2018 года составил 62 тыс. тонн, что на 16% больше третьего квартала 2018 года, при этом практически весь объем металла был произведен из собственного российского сырья. Увеличение производства никеля в четвертом квартале было связано с расширением карбонильного передела на Кольской ГМК, а также увеличением выпуска никелевого концентрата для продаж третьим лицам. Важным моментом для инвесторов теперь будут комментарии менеджмента компании по реализации основных инвестиционных проектов и объема capex на 2019 год, которые могут быть представлены во время публикации финансовый отчетности компании за 2018 год.
Учитывая общее увеличение производства металлов компанией, а также рост цен на них при ослаблении рубля, «Норильский Никель» существенно улучшит финансовые показатели за 2018 год, считают эксперты. «Это приведет к выплате более 700 руб. дивидендов на акцию в июле текущего года. Таким образом, дивидендная доходность летом составит порядка 6%, а в годовом выражении – превысит 10%. Если положительная динамика цен на металлы продолжится, то после отчета за 2018 год цена на акции «Норильского Никеля» могут превысить отметку 14 тыс. рублей», — предполагает Денис Иконников, аналитик ИК QBF.
При этом эксперты «Альфа-Банка» напоминают, что с учетом последних санкционных событий, не исключено определенное изменение в балансе сил в компании и в стратегическом подходе к инвестиции «РУСАЛа» в «Норникель». Если рынок получит такие сигналы, то бумага может пробить уровень $22 за ГДР. Целевая цена с рекомендаций «покупать» от октября 2018 года — $23 за ГДР.
Покупательским настроениям в России способствовала и положительная динамика европейского рынка. Лучше всех смотрелся британский FTSE 100 на фоне ослабления фунта стерлингов. В процессе голосования в парламенте Великобритании относительно «Плана Б» не стало больше ясности. Теперь премьер-министр Т.Мэй попробует договориться с ЕС о новой сделке, и это притом, что европейские власти уже много раз заявляли о неготовности заново вступать в переговоры. Британские парламентарии пока не поддержали положение о переносе даты выхода с 29 марта, следовательно, на повестке остается и наиболее болезненный для всех сторон сценарий – выхода из ЕС без сделки.
Американские фондовые индексы торгуются в плюсе на фоне сильных отчетов компаний, таких как Alibaba, AT&T, Boeing, McDonald’s. Сегодня в Вашингтоне стартовали двухдневные переговоры США и Китая по торговым вопросам. Эскалация дела по китайской компании Huawei (США обвиняют телекоммуникационного гиганта в краже технологий и интеллектуальной собственности) может снизить шансы позитивного исхода встречи, хотя американские власти утверждают, что дело Huawei не связано с торговыми противоречиями.
Участники мировых рынков ждут итогов заседания ФРС и последующей пресс-конференции ее главы, которая состоится в 22:30 мск. Январское сохранение процентной ставки ФРС и общее замедление темпов ужесточения политики американского регулятора уже не первый месяц отыгрывается рынком. Однако если сегодня инвесторы увидят в риторике регулятора беспокойство относительно «шатдауна» и его влияния на экономику страны, доллар может накрыть новая волна распродаж.
Нефть продолжает дорожать в среду на опасениях, что санкции США против Венесуэлы приведут к резкому сокращению поставок топлива на рынок. Мартовские фьючерсы на Brent подорожали до $62,3 за баррель. Ускорить рост котировок помогли данные от Минэнерго США, согласно которым запасы за неделю в США выросли на 0,919 млн барр. при прогнозе +3,155 млн барр. Отчет подстегнул «быков» и завтра на открытии торгов в России он окажет поддержку рынку. Пара доллар/рубль продолжает консолидацию около 66 руб./$. Доллар на Мосбирже завершил основную сессию ниже этой отметки. Но существенного укрепления никто не ждет. Валюты развивающихся рынков, в том числе российский рубль, могут не получить должной поддержки в случае коррекции индекса доллара из-за отсутствия прогресса в торговых отношениях между США и Китаем.