Российский фондовый рынок сегодня открылся в небольшом плюсе, где и провёл большую часть сессии на слабо положительном внешнем фоне. Рынок продолжил отыгрывать вчерашний позитив относительно отсрочки новых санкций США в отношении России и ослабления геополитических рисков. Тем не менее,запала не хватило, чтобы завершить сессию в «зеленой зоне». Даже высокие цены на нефть не удержали позитив на отечественном рынке. К тому же ближе к концу российской сессии мировые площадки тоже вышли в минус. В итоге рублёвый индикатор МосБиржи потерял 0,49%, составив 2230,55 пункта, а РТС закрылся в минусе на 0,08%, составив 1153,59 пункта.
Сегодня два ритейлера – «Лента» и Х5 Retail Group — представили операционную отчётность за 1 квартал 2018 года. Выручка «Ленты» в 1 квартале 2018 года выросла на 19,9% — до 93,4 млрд рублей, Х5 увеличила чистую розничную выручку на 20,2% по сравнению с 1 кварталом 2017 года, до 350,346 млрд рублей. На данном фоне ГДР X5 упали на 3,94%, расписки «Ленты» выросли на 1,62%.
Поводом для снижения бумаг X5 могла послужить оценка динамики выручки: она заметно отстает от темпов расширения площадей и увеличения количества магазинов (+26% и +29% YoY), отмечаеткомпаний Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс». «У «Ленты» продажи по сопоставимым магазинам поднялись на 6,1%, средний чек увеличился на 5,5%, а у Х5 средний чек вырос только на 2,2%. При этом у «Ленты» динамика продаж не отстает от темпов роста торговых площадей: изменение составило +19% за год. Таким образом, по эффективности «Лента» опередила Х5″, — заключает эксперт. Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер», считает, что в целом квартальные результаты «Ленты», с некоторыми оговорками, превзошли ожидания. «Отчётность позитивна относительно текущей рыночной капитализации компании. Наша целевая цена по распискам «Ленты» на Московской бирже – 452 рубля, потенциал роста составляет 30%», — добавляет эксперт.
Также сегодня прошёл День инвестора Банка «Санкт-Петербург» в Москве. В ходе него стало известно, что банк ожидает роста своего кредитного портфеля в 2018 году на уровне 5%, рассматривает варианты обратного выкупа акций и пока не будет менять дивидендную политику. Кредитная организация планирует к 2020 году увеличить чистую прибыль до 13,5 млрд рублей. На фоне этих сообщений к окончанию торгов бумаги банка подросли на 2,9%.
Акции «РУСАЛа» на Московской бирже сегодня выросли на 6,58%, после сообщения о том, что компания ведёт переговоры о поставках своей продукции в Китай.
В лидерах роста также отметились: «Юнипро» (+1,81%), ТМК (+1,62%), «Полюс» (+1,53%), «ВСМПО-АВИСМА» (+1,41%), «МегаФон» (+1,41%), АФК «Система» (+ %), «Роснефть» (+1,26%), «Группа ПИК» (+1%).
В лидерах падения: «Энел Россия» (-2,55%), «Газпром нефть» (-2,5%), «Яндекс» (-2,12%), «Башнефть» («обычка» -1,81%), «ФосАгро» (- %), «Башнефть» («обычка» -1,81%), «Мечел» («префы» -1,8%, «обычка» -0,04%), «Аэрофлот» (-1,69%), «НОВАТЭК» (-1,61%).
Европа торговалась нейтрально, но к концу сессии преимущественно ушла в плюс. По итогам сессии FTSE 100 вырос на 0,16% и закрылся на уровне 7 328,92 пункта. CAC 40 подрос на 0,21% и закрылся на уровне 5 391,64 пункта. DAX потерял 0,19% и к закрытию составил 12 567,42 пункта. Розничные продажи в Великобритании выросли в марте на 1,1% при ожиданиях 2%.
Америка открылась в минусе. К 20:20 мск индекс Dow Jones снизился на 0,68%, S&P ослаб на 0,93%, Nasdaq потерял 1,04%. В результате значение Dow Jones достигло уровня 24580,64 пункта, S&P – 2683,35 пункта, Nasdaq – 7219,45 пункта. Макроэкономические данные в Штатах показали снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе в США с 233 тыс. до 232 тыс. (ожидалось 230 тыс.), рост индекса деловой активности ФРБ Филадельфии в апреле с 22,3 до 23,2 пункта (ожидалось 20,1 пункта) и увеличение индекса опережающих индикаторов в марте на 0,3% (ожидалось +0,3%) после повышения на 0,7% периодом ранее.
Курс рубля нестабилен. Утром он укреплялся, но позжеперешел к ослаблению, несмотря на максимумы в нефти. На данный момент доллар стоит 61,01 рубля, евро – 75,298 рубля. Минфин РФ вновь вернулся на рынок и начал покупать валюту за пополнения ЗВР. Вчера ведомство купило валюты на 17 млрд рублей. «Рублю не удается в полной мере воспользоваться ростом нефтяных цен и умеренно-позитивным внешним фоном для дальнейшего восстановления позиций. Определенное локальное давление на российскую валюту оказывает фактор возвращения на рынок Минфина с покупками валюты. В целом же риски для рубля остаются прежними», — считают аналитики «Нордеа Банк».
Нефть сегодня растёт и в ходе сессии достигла многолетнего максимума с ноября 2014 года – $74,75 за баррель по Brent и $69,55 — по Light. Цены поддерживает вчерашний отчет Минэнерго США, подтвердивший публикацию API в части сокращения запасов: они снизились на 1,1 млн баррель за прошлую неделю. Также Саудовская Аравия заявила, что хочет видеть ещё более высокие уровни цен. Кроме того, рынок ожидает продление сделки ОПЕК+. Заседание технического комитета ОПЕК+ и встреча глав Минэнерго РФ и Саудовской Аравии состоится завтра, 20 апреля. Рост сохраняется на фоне проблем с добычей в Венесуэле и растущих рисков санкций на Иран стороны США. Нефть Brentк моменту торгуется на уровне $73,78, Light — $68,37.
«Пока ещё сохраняется умеренный позитив на мировых фондовых рынках, но чем ближе будет приближаться май месяц, тем больше будет желающих выйти из рисковых активов. После технического восстановления биржевые индексы в Европе и США вновь начали показывать слабость. Главная причина слабости – это очень слабые данные по экономике по всему миру, — считает Василий Олейник, эксперт ГК «ФИНАМ». — Главная угроза на май — это риски запуска торговой войны между США, Китаем и Европой. Да, пока все страны готовы договариваться, но ввиду ухудшения дел в каждой стране никто на большие уступки Америке не пойдёт. А у самой Америки рекордными темпами растёт дефицит бюджета, так что в ближайший месяц Д. Трамп опять начнёт кошмарить фондовые рынки».
Ситуация вокруг Сирии сохраняет оттенок неопределенности, поскольку концептуально противостояние между Россией и США по данному вопросу сохраняется, хотя градус напряженности существенно cнизился, отмечаетСофия Кирсанова, аналитик УК «Райффайзен Капитал». «Поэтому инвесторы, на наш взгляд, предпочли дождаться дополнительных подтверждений того, что конфликт исчерпан и рецидива не будет. Немного сглаживает настроения комментарий от агентства Moody’s, что суверенная кредитоспособность РФ к апрельским санкциям США устойчива», — добавляе аналитик.