Перед началом новой торговой недели на отечественных площадках сложился преимущественно негативный внешних фон — нефть снова в минусе, Азия существенно снижается, фьючерсы на индексы США «краснеют», так что велики шансы последнюю неделю июля начать «по-медвежьи».
Предыдущие торги российский фондовый рынок завершил снижением. По итогам дня индекс МосБиржи опустился на 0,53%, закрывшись на отметке 3734,54 пункта, РТС ушел в минус на 0,24% — до 1595,86 пункта. В группе лидеров падения были «Петропавловск» (-2,28%), «Полюс» (-1,73%), «Полиметалл» (-1,72%), «Газпром» (-1,33%), «Роснефть» (-1,31%), «Транснефть» (-1,21%). Фаворитами дня стали акции «РУСАЛа» (+4%), «Распадская» (+1,99%), «Мечел» (ап +1,66%), БСП (+1,61%), ММК (+1,39%), «Мосэнерго» (+1,12%).
Цены на «черное золото» утром снова снижаются, отыгрывая статистику по числу активных буровых установок в США, которое на прошлой неделе выросло на 7 единиц до 387. Нефть в моменте снижается — Brent торгуется на отметке $69,05(-0,43%), за «бочку» Light дают $66,9 (-0,45%).
Размышляя о перспективах «черного золота», гендиректор ИК «Иволга Капитал» предлагает понаблюдать за мнениями участников рынка на ее динамику. «Падение вызывает у них резкую апатию (частые рассуждения о грядущем развале ОПЕК+), рост – воодушевление (обсуждение цен на уровне 100 долл./барр.). При этом нефть в очевидном фокусе по своей упоминаемости. Большое количество сменяющих друг друга разнополярных мнений, как правило, признак устойчивости цен. Так что диапазон в $70-80 за баррель для Brent продолжаю считать актуальным. С какими-то заскоками, как это было неделей ранее, но без формирования направленных трендов», — прогнозирует эксперт.
На внешних площадках утром в понедельник наблюдаются сильно негативные настроения. Утром фьючерс на индекс S&P500 снижается на 0,29% до 4390,25 пункта. Азиатские площадки завершают сессию преимущественно негативно. За исключением Японского индикатора N225Jap — такийская биржа два последних дня прошлой недели не работала, поэтому сейчас отыгрывает позитивную динамику закрытия торгов в США, где в пятницу были достигнуты новые исторические максимумы.
Давление на китайские индексы могут оказывать сообщения СМИ о том, что по новым правилам компании, предоставляющие услуги в сфере образования, не могут получать прибыль, привлекать капитал, а также выходить на биржу.
Об этом же пишет и руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников. По его словам росту нашего рынка сегодня помешает встречный веер из Китая. Китайские власти ужесточили регулирование сектора недвижимости и сектора образования. Иностранные инвестиции, вложенные в сектор частного образования, к примеру, могут пострадать. Аналитики Bank of America Corp написали в аналитической записке, что не рекомендуют покупать инвесторам технологические компании из Китая, отмечает эксперт. «Китайский фондовый индекс снизился до весенних минимумов, и он тащит вниз индекс развивающихся рынков. А индекс развивающихся рынков потащит вниз наш индекс РТС. Индекс РТС перешел в зону «медведей» на дневных графиках с 6 июля. Сильные поддержки находятся на уровне 1550 и 1500 и 1420 пунктов», комментирует г-н Верников.
Пара евро/доллар находится на уровне 1,178 (+0,09%). Рубль на утренних торгах слабеет к доллару и евро — доллар укрепляется к «россиянину» в моменте на 0,38% и составляет 74,04 рубля, евро на 0,48% и стоит 87,21 рубля.
«На текущей неделе рубль потеряет поддержку со стороны налогового периода. С учетом того, что Банк России не придал оптимизма российской валюте, не исключены очередные попытки закрепиться над сопротивлением 74,6, что откроет дорогу на движение в сторону 76 руб за доллар», — считает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.
В свою очередь гендиректор ИК «Иволга Капитал», напротив полагает, что рубль еще отыграет решение Банка России поднять ключевую ставку до 6,5%. «Это изменение рубль ни до объявления ставки, ни после не отыгрывал. И, вероятно, отыграет. Стабильность облигационного рынка тому некоторое подтверждение. Ожидаю дальнейшего отката вниз для пар USD/RUB и EUR/RUB от своих недавних максимумов».
Что касается открытия российских торгов, то по мнению Андрея Кочеткова, ведущего аналитика «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям валютный рынок, скорее, сигнализирует о бегстве от риска. Промышленные металлы дорожают, но нефть находится под давлением опасений новых мер социальной дистанции в ряде стран. Эксперт считает, что в начале дня российский рынок может быть под давлением.
Аналогичного мнения придерживается Георгий Ващенко, начальник аналитического отдела ИК «Фридом Финанс». Он констатирует, что просматривается стремление к коррекции. «Российский рынок остается за пределами положительного тренда на внешних площадках. Наибольшие колебания демонстрируют низколиквидные акции, что свидетельствует об отсутствии заметного интереса к «голубым фишкам». В этой ситуации более вероятна коррекция под влиянием негативных сигналов, чем рост с учетом позитивного внешнего фона. Технически вероятен откат индекса Мосбиржи в диапазон 3600-3700 пунктов».
Понедельник будет спокойным днем в плане макростатистики. Германия в 11:00 мск опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за июль. Также в регионе выйдут данные индекса потребительского климата от Gfk за август. В 17:00 мск в США опубликуют данные по продажам нового жилья за июнь
В России «РусАгро» и «Лента» опубликуют операционные результаты за 6 месяцев и 2 квартал 2021 года, «Лента» также раскроет финрезультаты по МСФО за 1 полугодие 2021 года, закроется реестр акционеров «Норникеля» и «РуссНефти» для участия в ВОСА.