Дневной обзор рынка акций 23.10.2019. Небольшой откат после двух недель роста
Константин Бушуев, начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер»
По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи находится на нейтральной территории (0,0%) на уровне 2802,35 пунктов. Индекс РТС показывает снижение на -0,46% до 1381,2 пунктов в следствие небольшого ослабления рубля. В целом восходящий двухнедельный тренд продолжает сохраняться. Российские компании продолжают публиковать операционные данные и финансовые результаты за III квартал. Сегодня операционные результаты должна представить «Лента». В лидерах роста российского рынка находятся акции ТГК-1 (+1,44%), GDR En+ (+1,25%), акции «Сургутнефтегаз» АО (+1,24%), «МРСК ЦП» (+1,04%). Хуже рынка акции «М.Видео» (-2,66%), «Транснефть» АП (-1,74%), «Россети» АО (-1,6%) и ВТБ (-1,35%). На двухнедельном тренде российский рынок продолжает восхождение после снятия локальной перекупленности вместе с другими рынками, являясь одним из самых доходных в мире с начала года. К середине сессии объём сделок на основной секции Московской биржи составил около 27,0 млрд рублей, что приблизительно соответствует уровням середине дня вторника.
Рубль локально ослаб, отойдя от уровня сопротивления 63,5. К середине московских торгов баррель Brent стоит около 3786 рублей. «Осеннее окно» возможностей на рынке размещений рублевых корпоративных облигаций остается открытым – эмитенты активно размещают новые выпуски бондов на высоком спросе. Индексы цен ОФЗ и цен корпоративных облигаций продолжают «ралли». Сегодня ожидается закрытие книги заявок на размещение рублевых облигаций МТС и Группы ЛСР. Завтра будут открывать книги Томская область, «Гидромашсервис», «МРСК Урала», АФК «Система». Минфин планирует разметить в среду ОФЗ 26228 на общую сумму 30 млрд рублей. С высокой вероятностью в пятницу Банк России снизит базовую ставку на 0,5% до 6,5%. К 15:30 мск пара USD/RUB – 63,94 (+0,37%), EUR/RUB – 71,09 (+0,33%).
Европейские индексы сегодня также немного корректируются. В 17:00 ожидается выход статистики за октябрь по индексу потребительского доверия в еврозоне. К 15:30 мск DAX – 12751,18 п. (-0,05%), CAC 40 – 5626,57 п. (-0,55%), FTSE 100 – 7233,59 п. (+0,29%).
Из-за санкций США против перевозчиков иранской нефти цены на «черное золото» в Шанхае при пересчете в доллары несколько недель находились заметно выше цен нефти Brent, но в последние дни спред резко снизился. Форвардная кривая нефти Brent продолжает демонстрировать высокую бэквордацию на ближнем конце, что вместе с ожиданиями профицита в I квартале 2020 года создает угрозу снижения котировок ниже $55 за баррель. Сегодня в 17:30 будут выходить данные Минэнерго США по недельным запасам нефти и дистиллятов. Ожидается, что запасы нефти вырастут на +2,2 млн баррелей. Впрочем, вчерашние данные API показали рост на +4,4 млн. К 15:30 мск Brent – $59,21 (-0,84%), WTI – $53,94 (-0,41%), золото – $1491,78 (+0,28%).
Индекс доллара сегодня растет на +0,02% до 97,55 пунктов. К 15:30 мск пара EUR/USD – $1,1121 (-0,03%), GBP/USD – $1,2883 (+0,08%), USD/JPY – 108,5 (+0,03%).
Сезон отчетности в США за III квартал 2019 года выходит на свой пик: в ближайшие полторы-две недели можно ждать максимальное число отчетов. Многие отмечают, что аналитики чрезмерно скептичны в отношении прибылей американских компаний и банков в III квартале. Интерес сегодня могут представлять отчеты AT&T, Blackstone, Boeing, Caterpillar, Freeport-McMoRan, General Dynamics, Hilton, NASDAQ, AMD, BioMarin, eBay, Ford Motor, Lam Research, Microsoft, PayPal, Tesla. Главным «маяком» для рынка Штатов служит теперь первая публикация ВВП США и заседание ФРС 30 октября, на котором в третий и, возможно, последний раз за год будет понижен коридор базовой ставки на 0,25%. На 15:45 мск фьючерс на индекс S&P500 теряет -0,19% (2988,8 пунктов).