ФГ «ФИНАМ» подвела биржевые итоги лета для инвесторов, пользующихся сервисом «Диагностика». За отчетный период инвесторы совершили более 635 тыс. трейдов с российскими и иностранными акциями. В топ-3 самых доходных на российском рынке вошли ценные бумаги «Газпрома», Сбербанка и ВТБ, а на американском — Moderna, Tesla и Virgin Galactic. При этом, несмотря на рост индексов, доля прибыльных сделок в РФ составила лишь 39,5%, тогда как в США — более 52%.
Исследование проводилось по базе клиентов ФГ «ФИНАМ» и крупнейших российских брокеров, использующих сервис «Диагностика». С его помощью инвесторы могут проанализировать свой инвестпортфель, получить данные о сделках других участников рынка и рекомендации по повышению эффективности используемой торговой стратегии.
По итогам лета 2021 года российский фондовый рынок продемонстрировал устойчивый рост: номинированный в долларах Индекс РТС прибавил 4,57%, а Индекс МосБиржи — 4,73%. Поддержку российским акциям, особенно экспортным компаниям, оказывают растущие цены на нефть, а также позитивная динамика цветных и промышленных металлов, отмечают аналитики ФГ «ФИНАМ». По их оценкам, ожидаемый новый ураган в Мексиканском заливе грозит длительными перебоями в добыче и нефтепереработке в регионе, при этом дополнительную поддержку ценам оказало улучшение прогноза ОПЕК по росту спроса на нефть в следующем году.
По данным «Диагностики», самыми прибыльными в середине лета стали сделки с акциями «Газпрома», Сбербанка и ВТБ. При этом топ-3 самых торгуемых ценных бумаг состоял из них же, но в иной последовательности (по убыванию): Сбербанк, ВТБ, «Газпром». Интересу инвесторов к крупнейшим российским госбанкам в основном способствовала публикация хорошей финансовой отчетности и объявление высоких дивидендных выплат. В свою очередь, значительный объем торгов акциями «Газпрома» поддерживали высокие цены на природный газ и достижение договоренности по «Северному потоку — 2» вкупе с планами масштабной газификации регионов России.
Помимо вышеперечисленных, в топ-10 самых популярных российских акций вошли «Норникель», «АЛРОСА», «Северсталь», «ЛУКОЙЛ», «Магнит» и «префы» «Нижнекамскнефтехима» и «Мечела». По статистике, только 39,5% сделок с ними оказались прибыльными.
Тройку лидеров по количеству коротких позиций также составили акции Сбербанка и ВТБ, к которым присоединился «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). В случае с последним активному открытию «шортов», очевидно, способствовал интерес к эмитенту Ростехнадзора, выписавшего в августе ММК более 500 штрафов по итогам августовской проверки.
На фондовом рынке США топ-3 самых прибыльных ценных бумаг традиционно возглавила Moderna, Inc.- американский производитель лекарственных средств на основе матричной РНК, в том числе вакцин от COVID-19. Вторую строчку по доходности заняли акции американского производителя электромобилей Tesla, а третью — бумаги космического перевозчика Virgin Galactic Holdings, Inc. Также популярностью у инвесторов пользовались бумаги таких компаний, как Alibaba, Nvidia, Wish, Macy’s, Baidu, Bank of America и AMC Entertainment. Сделки с топ-10 популярных американских бумаг принесли инвесторам прибыль в 52,53% случаев.
Исследование показало, что инструменты российского рынка акций пользовались среди отечественных инвесторов большей популярностью, чем зарубежные ценные бумаги. Так, количество трейдов с акциями РФ более чем в 10,9 раза превзошло аналогичный показатель с американскими акциями. Таким образом, статистика «Диагностики» подтвердила вывод, сделанный в Обзоре ключевых показателей профучастников рынка ценных бумаг за II квартал 2021 года от Банка России: «На фоне укрепления курса рубля и роста российского фондового индекса физлица-резиденты во II квартале 2021 года переключились с иностранных акций на российские. При этом нетто-покупки на валютном рынке не сопровождались покупками иностранных активов, часть валюты осталась на брокерских счетах, а часть могла быть направлена в наличность».
