Инвестиции в компанию-лидера электронной коммерции в категории бытовой техники.
Название компании: Lianluo Smart Limited/Newegg Commerce, Inc
Индустрия: Электронная коммерция
Год основания: 2001
Штаб-квартира: Индастри, Калифорния, США
Количество сотрудников компании: 1 789
Дата IPO: 14 мая 2021 года, пятница
Дата начала торгов: 17 мая 2021 года, понедельник
Биржа: NASDAQ
Тикер: LLIT/NEGG
Цена размещения: $10,99
Привлекаемая сумма: $30 млн
Объем размещения: 2729 755 обыкновенных акций с возможностью андеррайтеров исполнить 45-дневный опцион, который позволит купить дополнительные 3 139 218 акций.
Количество акций после размещения: 370909 858 акций (371319 321 акций, если андеррайтеры исполнят опционы)
Прогнозная рыночная капитализация: $4 076,3 млн (при цене размещения $10,99)
Дивидендная политика: компания не рассматривает выплату дивидендов в ближайшем будущем.
Андеррайтеры: Maxim Group LLC
Ссылка на проспект
Официальный сайт компании https://www.newegg.com/
Описание компаний
Newegg – компания, занимающаяся электронной коммерцией в Северной Америке, специализирующаяся на технологиях. Согласно отчету Web Retailer, она занимает второе место после Best Buy в качестве лучшего онлайн-рынка электроники в мире. Newegg пользуется популярностью. Так, в 2019 году на веб-сайт компании заходило 32,4 миллиона человек каждый месяц.
К основным сегментам компании можно отнести: флагманскую платформу компании «бизнес-потребитель» («B2C»), операции «бизнес-бизнес» («B2B»), формат маркетплейса («Торговая площадка») для компьютерных компонентов ИТ и бытовой электроники («CE). Также компания предоставляет определенные сторонние логистические услуги по всему миру.
С момента основания Newegg получил множество наград, среди последних – 5-е место в списке лучших интернет-магазинов Newsweek за 2020 год в категории бытовой электроники.
Компания, через поглощение которой Newegg становится публичной, – Lianluo Smart Limited. Вместе со своими дочерними предприятиями она занимается проектированием, разработкой, маркетингом и распространением медицинских продуктов в основном в Китае, но также и на международном уровне. Компания занимается продажей медицинских устройств, среди которых респираторные системы для сна, медицинские изделия общего назначения, компрессоры и сопутствующие вспомогательные изделия. Она также предоставляет больницам и медицинским центрам технические услуги по обнаружению и анализу синдрома обструктивного апноэ во сне с помощью медицинских устройств. Lianluo Smart продает свою продукцию в основном через дистрибьюторов: непосредственно в больницы, центры медицинского осмотра и центры сна, а также отдельным потребителям.
Финансовое положение
Ключевые финансовые показатели Newegg и Lianluo Smart («Company») представлены на отчетности ниже.
Источник:форма F-1/A Lianluo Smart Limited/Newegg Commerce Inc
Риски
Данная инвестиция связана с высоким уровнем риска. Среди основных можно выделить:
— После завершения cлияния г-н Чжитао Хе и г-н Фред Чанг будут бенефициарными собственниками примерно 60,50% и 35,72% выпущенных и находящихся в обращении простых акций. Они будут оказывать значительное влияние на бизнес и операции, а также могут иметь конфликт интересов с миноритарными акционерами.
— После реструктуризации бизнес компании может пострадать из-за отсутствия у нового руководства опыта работы публичной компании.
— Бизнес Newegg столкнется с острой конкуренцией внутри страны и за рубежом.
— Потеря ключевых сотрудников или неспособность привлечь квалифицированный персонал может оказать существенное негативное влияние на способность Newegg вести свой бизнес.
— Если Newegg не сможет обеспечить удовлетворительное обслуживание клиентов, это нанесет ущерб ее репутации, и компания может потерять клиентов.
— Международные операции Newegg требуют доступа к международным рынкам. Они регулируются законами, нарушение которых может отрицательно сказаться на деятельности компании.
— Newegg несла чистый убыток в прошлом и может продолжать нести убытки в будущем.
Как узнать, какие компании и когда выходят на IPO в Америке?
Принять участие в IPO
Заявки на участие вIPOLianluoSmartLimited/NeweggCommerce,Inc. принимаются через личный кабинет ГК «ФИНАМ» до 17:30 (мск) 14 мая 2021 года. Ознакомьтесь с интерактивной инструкцией по подаче заявки.