Сегодня в фокусе участников рынка находились корпоративные новости эмитентов и форум «Россия зовет!». Отдельные бумаги вывели российский рынок наверх, несмотря на падающие нефть и рубль.
Индекс МосБиржи подрос на 1,8% до уровня 2381,12, долларовый РТС прибавил 1,3% (1113,46). Спасибо можно сказать не «Сбербанку», который сегодня потерял 0,4%, а «Газпрому», подорожавшему на заявлениях о росте дивидендов. Бумаги подскочили на 7,6% после того, как зампред правления Андрей Круглов в кулуарах форума «Россия зовет!» рассказал, что «Газпром» может увеличить дивидендные выплаты по итогам 2018 года до двузначных цифр в рублях на одну акцию. В последние два года компания платила 8,04руб. на бумагу. По словам Круглова, вопрос роста дивидендов предложен правлением на рассмотрение совета директоров. По мнению аналитиков, ситуация с дивидендами еще не отыграна до конца. Менеджмент, который еще недавно был очень консервативен по отношению к миноритариям, должен как минимум вернуть бумагу к максимальным значениям этого года (177 р.), а в будущем — вывести ее на совершенно другие уровни.
Котировки компании также прибавляют на ожиданиях хорошего финотчета. «Газпром» вскоре должен опубликовать результаты за 3 квартал 2018 года по МСФО. Как и в случае с другими нефтегазовыми компаниями, которые ранее уже представили результаты за 3 квартал, аналитики ожидают, что показатели «Газпрома» улучшились на фоне благоприятной макроэкономической обстановки, которая привела к росту экспортных цен на газ. По мнению экспертов «АТОНа», выручка составит 1876,4 млрд руб. (+2% кв/кв, +31% г/г), чистая прибыль должна составить 349,2 млрд руб. (+35% кв/кв, +74% г/г), а сильная динамика кв/кв будет в основном связана с более низким убытком по курсовым разницам по сравнению со 2 кварталом. Сегодня бумага по оборотам обошла «Сбербанк», что не часто случается.
Еще одна тема, которая заслуживает внимания — основной бенефициар АФК «Система» Владимир Евтушенков сообщил сегодня журналистам, что корпорация может продать контроль в «Детском мире» уже в конце текущего года, либо начале следующего, при этом г-н Евтушенков уверил, что «Система» выплатит финальные дивиденды. Ранее стало известно об отказе компании от промежуточных дивидендов за 9 мес. 2018 г.
В сентябре глава «Системы» говорил, что претендентов на акции 12, среди которых иностранные инвесторы. Возможно, это – китайские, связанные с РКИФ (Российско-китайским инвестиционным фондом) или катарские через Суверенный фонд Катара. В сентябре текущего года в СМИ появлялась информация, что контрольный пакет «Детского Мира» могут купить структуры Сулеймана Керимова за 45 млрд руб. Это 116 руб. за акцию, что представляет премию около 25% в текущей рыночной цене, говорит Денис Иконников, аналитик ИК QBF. По его словам, премия будет меньше, поскольку «Детский Мир» и так торгуется с премией к рынку российского ритейла по мультипликатору EV/EBITDA, равному 7, по сравнению с 6,5 по сектору. Источники, близкие к сделке, считают, что наиболее вероятным кандидатом на покупку является финансовая группа «САФМАР», принадлежащая Михаилу Гуцериеву, который владеет 42,7% акций «М.Видео», а также «Эльдорадо». Таким образом, бизнесмен мог бы получить синергетический эффект от двух активов – «Детского Мира» и «М.Видео», в частности, в области логистики, считает эксперт. В итоге к концу дня бумаги АФК на Московской бирже мгновенно взлетели вверх, к вечеру набрав 6,1%, акции «Детского мира» не отстали и прибавили почти 3%. Котировки «САФМАРа», напротив, ушли в минус на 0,4%.
Рубль усилил нисходящую динамику после заявления главыБанка РоссииЭльвиры Набиуллиной о том, что при сохранении нынешней ситуации на финансовых рынкахЦБ считает возможным возобновление регулярных покупок валютыв следующем году с 15 января, но окончательное решение ЦБ объявит в день заседания совета директоров 14 декабря. Пара доллар/рубль стремилась к 67,5 руб., а пара евро/рубль находилась в районе 76 руб.
Нефть тем временем снова опустилась ниже $60. На нефтяные котировки, как и ранее, давит переизбыток предложения, вызванный ростом добычи в Саудовской Аравии и США. Перед встречей OPEC+ начали вполне чётко проступать проблемы консолидированного мнения в рамках нефтяного союза. Поэтому перспективы возобновления падения котировок существенно выросли, говорит Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер». Цена нанефть врайоне 60 долларов забаррель вполне приемлема иустраивает Россию, завил президент Владимир Путин. Россия идальше, если потребуется, продолжит работу состранами-участницами соглашения ОПЕК+, направленного настабилизацию рынка нефти. Инвесторы сейчас ждут встречу нефтяников по вопросу снижения уровня добычи производителями, надеясь, что картель не станет тянуть с этим вопросом.
Европейские индексы акций растеряли ценовые уровни, достигнутые в начале дня на опасениях, что британский парламент отклонит условия сделки Brexit. Торги в США сегодня проходят в плюсе. Вот-вот начнется выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на заседании Нью-Йоркского экономического клуба. Для инвесторов основной интерес представляет потенциальное изменение риторики американского регулятора: останется ли он верен курсу на постепенное повышение процентных ставок или же займет более мягкую позицию.