HeadHunter Group объявил цену размещения на бирже Nasdaq

HeadHunter Group разместит на бирже Nasdaq 16 304 348 американских депозитарных акций (ADS) по цене от $11 до $13,5 за бумагу, следует из материалов компании, направленных в SEC. Каждая ADS будет представлять одну обыкновенную акцию.

Бумаги будут торговаться под тикером HHR.

Ожидается, что ADS будут включены в список NASDAQ Stock Market LLC.

Андеррайтерами стали Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, Credit Suisse, VTB Capital, BofA Merrill Lynch, Sberbank CIB.

Андеррайтеры могут также воспользоваться возможностью приобрести до 2 445 652 дополнительных ADS у продающих акционеров по цене публичного предложения за вычетом скидки на андеррайтинг в течение 30 дней после даты настоящего проспекта.

Акционерами HeadHunter Group являются Highworld Investments (дочерняя компания Elbrus Capital Fund) и ELQ Investors VIII Limited (дочерняя компания The Goldman Sachs Group, Inc.).