«Газпром» закрыл сделку по размещению бессрочных облигаций в долларах США и евро, сообщила компания.
Суммарно в пересчете на доллары США привлечено $2,575 млрд. Спрос инвесторов превысил $7,4 млрд – это максимальный показатель для еврооблигаций «Газпрома» с 2013 года.
Структура сделки позволяет «Газпрому» включить облигации в состав собственного капитала по МСФО. Это приведет к снижению уровня чистого долга и коэффициента Чистый долг/EBITDA группы «Газпром». Привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели.
«Учитывая высокий интерес инвесторов к гибридным инструментам, «Газпром» изучает возможность размещения первого на российском рынке выпуска бессрочных субординированных рублевых облигаций», — отметили в компании.