АО «ФИНАМ» подвело итоги работы инвестиционных стратегий Trade Center – специального сервиса, где представлены стратегии, разработанные экспертами «ФИНАМА», дающие инвесторам возможность покупать и продавать финансовые инструменты в режиме автоматического повторения сделок.
Среди стратегий, ориентированных на вложения в рублевые инструменты, наилучшие результаты показала стратегия «Титаны роста» — за год, с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017-го она принесла подписчикам +43,9% прибыли (индекс ММВБ за это время вырос на 4,5%). Данная стратегия оперирует акциями компаний-гигантов России, удерживающих на себе экономический рост, и представленными в каждом из основных секторов – нефтегазовом, банковском и металлургическом. Акции этих «титанов» российской экономики (Сбербанка, Газпрома, ГМК Норникель) создают диверсифицированную по отраслям структуру портфеля.
На втором месте, с результатом 39,4% доходности за год, стратегия «Оптимальное решение«. Данная стратегия представляет собой реализацию наиболее интересных идей, которые периодически возникают на рынке. При поиске идей авторы стратегии не ограничиваются только техническим анализом, а используют и иные критерии, в том числе и фундаментальный анализ: корпоративные события, отчётность, дивидендные выплаты и т.д. При поиске и реализации таких возможностей авторы стратегии не ограничиваются только фондовым рынком, а реализуют идеи также на валютном и товарном рынках и на рынке драгоценных металлов.
Совсем немного отстала занявшая третье место стратегия «Семь Самураев» (39,0% за год). Эта торговая стратегия объединяет акции, способные противостоять турбулентности, нестабильности и опасностям, которые таит в себе рынок. Прежде чем попасть в диверсифицированный портфель, каждая из них проходит многоуровневый кропотливый отбор, чтобы привнести максимальную пользу стратегии.
Стратегия «Золотое сечение» показала за год доход в 25,0%. Эта торговая стратегия анализирует размер ценовых импульсов, прогнозирует точки возможного разворота рынка, вычисляет уровень разумной прибыли при продолжении тренда в нужную сторону, используя в своем алгоритме математический аппарат, ориентированный на учет «уровней Фибоначчи».
Среди валютных инвестиционных решений следует отметить стратегию «Новые глобальные лидеры«, которая за последний год принесла подписчикам 16,4% прибыли в долларах США. Целью данной стратегии, является получение результатов от инвестиций в ценные бумаги компаний «новой экономики». Основная идея: развитие технологий, увеличение благосостояния потребителей в развивающихся рынках существенно изменили глобальный бизнес-ландшафт, быстрее всего растут компании, представляющие «новую экономику» – экономику высоких технологий, мобильных решений и максимальной доступности услуг через Интернет.
Среди стратегий, рассчитанных на консервативных инвесторов, наилучшие результаты показала «Депозит+«. Запущенная в самом конце 2016 года, эта, ориентированная на вложения в рублевые ОФЗ, стратегия уже принесла подписчикам 12,9% прибыли, что соответствует доходности 17,2% годовых. Идея стратегии — получение дохода, превышающего банковский процент, за счет снижения ключевой ставки ЦБ. Инвестирование осуществляется в облигации, наиболее чувствительные к изменению процентных ставок. В течение всего 2017 года стратегия «Депозит+» пользовалась огромной популярностью у инвесторов; недавно ее авторам пришлось принять решении о закрытии подключения к стратегии новых подписчиков ввиду физических ограничений, связанных с емкостью рынка в целом. Тем инвесторам, которые хотят принять участие в реализации заложенных в стратегии «Депозит+» инвестиционных идей, в настоящее время предлагается новая, аналогичная стратегия «Депозит+ NEW«.
Хорошие результаты также показала стратегия «Корпоративные облигации» — +11,7% за год. В рамках данной стратегии в инвестиционный портфель включаются корпоративные облигации надёжных эмитентов с доходностью, превышающей текущую банковскую ставку. Стратегия предназначена как для консервативных инвестиций, так и для диверсификации инвестиционного портфеля.
Стоит отметить, что все описанные выше рублевые стратегии доступны для торговли с Индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Это означает, что инвестор может не только получить инвестиционный доход, приносимый стратегией, но и дополнительные налоговые льготы от государства, что существенно повышает итоговую доходность инвестирования. Так, например, можно после подачи налоговой декларации вернуть 13% уплаченного в течение года налога на доходы (НДФЛ) с суммы инвестиций, не превышающей 400 тыс. руб. (то есть инвестор, вложивший в течение года через ИИС 400 тыс. руб. может получить от государства возврат НДФЛ на сумму 52 тыс. руб.).