Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»
К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,48% до 2555,94 п., а РТС падал на 0,56% до 1258,39 п. Отечественный рынок предпочитал снижаться, реагируя на падение азиатских индексов. Больших новостей не было, но нефть уже не стремится выше $72 за баррель Brent. Кроме того, премьер-министр РФ Д. Медведев объявил об очередных ограничениях торговли с Украиной. Предполагается, что с 1 июня будут прекращены поставки нефти и топлива. Впрочем, данный товарный поток можно осуществлять и через посредников. Лидерами дня стали бумаги «ТГК-1», «Россети», Polymetal и «МТС». Среди аутсайдеров оказались En+, «САФМАР», «Русагро» и «РУСАЛ». Активность резко упала в связи с грядущими праздниками в Европе и США. К середине дня объём сделок на основной секции Московской Биржи едва достиг 10,5 млрд рублей.
Отечественная валюта незначительно изменялась относительно своих основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4590 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,97%, недельная до 7,98%, а месячная осталась на уровне 8,16%. Поскольку перед длинными выходными в Европе и Северной Америке активность на рынке существенно падает, то можно говорить о том, что рынок впал в консолидацию. В целом все факторы говорят в пользу укрепления рубля, но какое-либо акцентированное движение стоит ожидать уже на следующей неделе. К слову говоря, 26 апреля состоится заседание ЦБ РФ по денежной политике, но мы не ожидаем каких-либо изменений, хотя вероятность снижения ставки уже в июне начинает расти. К 15:15 мск пара USD/RUB – 63,987 (+0,22%), EUR/RUB – 72,03 (-0,1%).
Статистика по Европе остаётся источником беспокойств. Индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны поднялся до 47,8 п. с 47,5 п. в марте, но всё ещё указывает на спад. Индекс деловой активности в сфере услуг упал до 52,5 п. с 53,3 п. в марте. Ухудшился и сводный индикатор, который упал до 51,3 п. в апреле по сравнению с 51,6 п. в марте. Продолжается публикация отчётностей компаний. Производитель товаров роскоши Kering отчитался немногим лучше ожиданий, но показал ухудшение продаж по отдельным сегментам, что привело к падению акций на 3%. Немного порадовала Великобритания, где розничные продажи выросли в марте на 6,7% в годовом выражении при ожиданиях роста на 4,6%. К 15:15 мск DAX – 12201,81 п. (+0,4%), CAC 40 – 5586,05 п. (+0,41%), FTSE 100 – 7465,54 п. (-0,08%).
Промышленные металлы дешевели, но нефть смогла выйти в небольшой плюс. На рынке продолжает присутствовать дефицит из-за сокращения добычи в OPEC+ и санкций против Ирана и Венесуэлы. Однако и на сырьевом рынке активность существенно снизилась перед длинными выходными. К 15:15 мск Brent – $71,94 (+0,45%), WTI – $64,17 (+0,47%), золото – $1278,3 (+0,12%), медь – $6441,93 (-1,53%), никель – $12695 (-1,54%).
Индекс доллара подрастал на 0,28% до 97,28 п. CAD, AUD, NZD слабели от 0,2% до 0,5% относительно доллара США. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,125 (-0,42%), GBP/USD – $1,301 (-0,18%), USD/JPY – 111,9 (-0,11%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на возможное снижение рынка в пределах 0,1% в начале дня. Philip Morris International отчиталась лучше ожиданий по прибыли и выручке. Розничные продажи в США выросли за март на 1,6%, что оказалось выше прогноза. Без учёта автомобилей и топлива рост составил 0,9%. Число первичных обращений за пособием по безработице упало ещё на 5 тыс. за прошлую неделю до 192 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии упал в апреле до 8,5 п. с 13,7 п. в марте. Ожидалось снижение показателя до 10,4 п. На вечер ещё остаётся статистика по российским розничным продажам и безработице, а также предварительные индексы активности в США и отчёт Baker Hughes по активным буровым установкам. Российский рынок закроет день в минусе, хотя поддержка 2550 пунктов по индексу МосБиржи может устоять. В пятницу все рынки развитых стран будут закрыты. Разве только будут работать рынки Японии и Китая, но активность на них будет крайне низкой, что также предполагает низкую активность на отечественной площадке.