United Medical Group CY PLC — ведущий многопрофильный провайдер премиальных медицинских услуг в России, работающий под брендом «Европейский медицинский центр», объявляет цену предложения в рамках первичного публичного предложения в размере $12,5 за одну глобальную депозитарную расписку, сообщила компания.
С учетом указанной цены предложения рыночная капитализация Компании на дату начала торгов на Московской бирже составит приблизительно $1,125 млрд (83,389 млрд руб).
Предложение состоит из продажи 40 000 000 ГДР, каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию. Количество ГДР может уменьшиться максимум на 6 000 000 в связи с выкупом ГДР в рамках сделок, направленных на поддержание цены предложения.
Совокупный объем средств, привлеченных в ходе предложения, составил приблизительно $500 млн, при условии, что опцион на выкуп ГДР не будет реализован.
По завершении предложения и при условии, что опцион на выкуп ГДР не будет реализован, доля ценных бумаг, находящихся в свободном обращении, составит примерно 44%. По итогам предложения, и при условии, что опцион на выкуп ГДР не будет реализован, Игорь Шилов сохранит 55,1% в Компании через инвестиционную структуру INS Holdings Limited.
Предложение состоит из предложения в Российской Федерации и среди институциональных инвесторов за пределами США, а также среди квалифицированных институциональных инвесторов в США.
Условные торги ГДР на Московской бирже начнутся сегодня, а безусловные торги – 19 июля 2021 г. под тикером “GEMC”.
Стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг после предложения, будут действовать в течение 180 дней для компании и продающих акционеров.
Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan AG и VTB Capital plc выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами в рамках Предложения.