Финансовая группа «ФИНАМ» изучила торговые результаты клиентов сервиса «Диагностика» по итогам июля 2021 года. За отчетный период инвесторы совершили более 175 тыс. трейдов с российскими и иностранными акциями. При этом доля лонгов с инструментами США составила 77% против 60% на отечественных биржах. Наиболее доходными оказались торговые операции с бумагами «Мечела», «НЛМК» и «АЛРОСА», а также Moderna, Tesla и Alcoa.
Исследование проводилось по базе клиентов ФГ «ФИНАМ» и ряда крупнейших российских брокеров, использующих сервис «Диагностика». С его помощью инвесторы могут проанализировать свой инвестпортфель, получить данные о сделках других участников рынка и рекомендации по повышению эффективности используемой стратегии.
По итогам июля 2021 года российский фондовый рынок продемонстрировал незначительное снижение — номинированный в долларах Индекс РТС потерял 1,69%, а Индекс МосБиржи — 1,83%. «Ценам на нефть сложно подняться сильно выше текущих уровней с учетом ожиданий поступления нового предложения нефти, и консолидация нефтяных котировок выглядит сейчас вероятным сценарием. Что касается металлов, то коррекция может углубиться на фоне пересчета будущих прибылей и дивидендов с учетом новых пошлин. Суммарно сырьевые компании формируют около 60% капитализации Индекса МосБиржи, и поэтому они оказывают заметный эффект на динамику индекса», — считают аналитики ФГ «ФИНАМ».
По данным «Диагностики», самыми прибыльными в середине лета стали сделки с акциями «Мечела», «НЛМК», «АЛРОСА», «Северстали» и ГМК «Норильский никель». В торговых операциях с указанными ценными бумагами преобладали длинные позиции (в соотношении 61%/39%). При этом топ-5 самых торгуемых ценных бумаг выглядел следующим образом (в порядке убывания): ВТБ, «Магнит», «Газпром», Сбербанк и «Северсталь».
Высокая активность торгов данными бумагами определялась насыщенным новостным фоном — в частности, ВТБ отчитался о росте чистой прибыли в 2,5 раза по РСБУ и на 307,2% по МСФО по итогам I полугодия, подтвердив планы направить на дивиденды 50% полученной прибыли по международным стандартам. В свою очередь, «Магнит» объявил о покупке розничной сети «ДИКСИ» и представил позитивную квартальную отчетность. Активизации в акциях «Газпрома» способствовали рост цен на природный газ, достижение договоренности по «Северному потоку — 2» и анонсирование планов по масштабной газификации РФ.
На фондовом рынке США топ-3 самых прибыльных ценных бумаг возглавила Moderna, Inc.- американский производитель лекарственных средств на основе матричной РНК (в том числе противовирусные вакцины от COVID-19). Вторую строчку по доходности заняли акции американского производителя электромобилей Tesla, третью — бумаги глобального производителя алюминия Alcoa. В сделках с указанными ценными бумагами преобладали длинные позиции (в соотношении 66,3%/33,7%).
Самые высокие торговые обороты по акциям бирж США наблюдались по следующим бумагам: космический перевозчик Virgin Galactic Holdings, Inc., производитель электромобилей Tesla и биотех-компания Moderna. Причем именно по бумагам Virgin Galactic Holdings, Inc. инвесторы зафиксировали максимальный убыток.
В аналитическом управлении «ФИНАМа» с оптимизмом смотрят на перспективы мировых индексов до конца текущего года, хотя в краткосрочном периоде допускают коррекцию и замедление ралли во второй половине года. Драйверами роста на американском рынке, по мнению экспертов, станут восстановление прибыли циклических компаний, улучшение дивидендной политики и байбэки. «Финансовый сектор остается одним из приоритетных среди акций value. Банки в числе немногих выигрывают от повышения процентных ставок. Благодаря прогрессу в вакцинации предприятия переоткрываются, число рабочих мест увеличивается, доходы и траты потребителей растут», — констатируют аналитики.