Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»
К 15:15 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,78% до 2317,72 п., а РТС — на 1,11% до 1151,22 п. В первой половине дня отечественный рынок смог отвлечься от мыслей по поводу возможных новых американских ограничений и сосредоточился на корпоративных новостях. Прибыль «Роснефти» (+2,69%) по МСФО выросла в I полугодии в четыре раза до 309 млрд рублей. Вкупе с объявленными параметрами программы обратного выкупа бумага получает очередной импульс к росту, так как по итогам 2018 года могут быть весьма неплохие дивиденды. Сбербанк (+1,12%) получил прибыль по РСБУ в июле в размере 71,4 млрд рублей, что на 28% больше, чем год назад. Наблюдательный совет «АЛРОСА» (+3,6%) рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие в размере 5,93 рубля на акцию. «Юнипро» (+0,07%) разочаровывает падением базовой прибыли по МСФО в I полугодии в три раза до 8,2 млрд рублей. В лидерах роста и падения также оказались: привилегированные «Мечел» (+1,92%), «Башнефть» (+1,85%), привилегированные «Башнефть» (+1,77%), обыкновенные «Мечел» (+1,11%), а также «Мосэнерго» (-2,1%), GDR En+ (-1,97%), «РусАл» (-1,46%), ММК (-1,26%). Активность на рынке остаётся средней, но для отпускного августа это даже позитив.
Рубль пытался укрепляться против доллара США. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4745 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 7,19%, недельная осталась на уровне 7,30%, а месячная — 7,41%. Вместе с рублём укрепляются и прочие сырьевые валюты, что в условиях роста цен на промышленные металлы и нефть является логичным. В среду также предстоят размещения ОФЗ, которые также должны повысить спрос на рубли. Соответственно, можно ожидать, что курс россиянина может попытаться двинуться в сторону 63,0-63,2 за доллар. К 15:15 (мск) USD-RUB – 63,42 (-0,5%), EUR-RUB – 73,59 (-0,05%).
В Европе также наблюдался оптимизм, который был обеспечен бумагами автомобилестроителей и базовых материалов. Кстати, одним из поводов для покупки может быть слабый евро и фунт стерлингов. Укрепление доллара улучшает позиции европейских экспортёров на американском рынке. Кроме того, если S&P 500 стоит на пороге нового исторического максимума, то как от такого события могут отстать европейские индексы? Инвесторы даже не обратили внимание на то, что промышленное производство в ФРГ упало в июне на 0,9% и может продолжить снижение в июле, так как заказы в промышленности Германии упали за этот месяц на 4%. Кроме того, положительное сальдо торгового баланса ФРГ сократилось в июне до 19,3 млрд евро с 21,4 млрд евро в мае. К 15:15 (мск) DAX — 12699,37 п. (+0,8%), CAC40 — 5523,31 п. (+0,84%), FTSE 100 — 7737,15 (+0,96%).
Со вторника 7 августа США вводят первую серию санкций против Ирана, которые пока касаются покупки долларов США, торговли металлами, углём, а также автомобилестроительной отрасли. Санкции против энергетического сектора войдут в силу с 4 ноября. Президент США д. Трамп в очередной раз заявил через Twitter, что любой, кто будет осуществлять бизнес с Ираном, не будет иметь бизнес с США. Соответственно, рынок начал заранее готовиться к более жёсткому сценарию в отношении Ирана. Кроме того, напомним, что накануне стало известно о сокращении производства нефти в Саудовской Аравии до 10,29 млн баррелей дневного производства в июле с 10,49 млн баррелей суточной добычи в июне. Вечером поступит отчёт API, который может показать снижение запасов в США. Однако опросы информационных агентств пока не набрали нужную репрезентативность. На потенциальное снижение запасов могут указывать проблемы с добычей в ряде районов США на фоне очень жаркой погоды. К 15:15 (мск) Brent — $74,85 (+1,49%), WTI — $69,75 (+1,07%), золото — $1223,3 (+0,46%), медь — $6075,96 (+0,90%), никель — $13845 (+1,17%).
Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,35% до 94,87 п. CAD, NZD, AUD укреплялись от 0,25% до 0,7% против валюты США. К 15:15 (мск) EUR-USD — $1,16 (+0,43%), GBP-USD — $1,296 (+0,19%), USD-JPY – 111,11 (-0,25%).
Индекс S&P 500 находится менее чем в 1% движения от нового рекорда. Перед стартом торгов в США фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,2%, что говорит о преимуществе оптимистов в начале дня. Индекс волатильности, или страха, оказался вблизи минимальных значений в текущем году. Возможно, что рост покажут бумаги энергетического сектора и базовых материалов. Office Depot отчиталась лучше ожиданий по прибыли и выручке. На фоне дорожающей нефти и металлов можно рассчитывать, что российский рынок завершит день в плюсе. Данный прогноз также поддерживают сильные корпоративные отчёты и дивидендные новости.