Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»
К 15:15 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,11% до 2300,50 п., а РТС снижался на 0,57% до 1138,58 п. Первую половину дня индекс МосБиржи провёл преимущественно на положительной территории, хотя многие «голубые фишки» торговались в минусе. Впрочем, были и положительные истории. Совет директоров «Роснефти» (+1,65%) одобрил параметры программы обратного выкупа. Программа продлится до 31 декабря 2020 года и будет иметь объём до $2 млрд, но не более 340 млн акций, или GDR. По итогам программы может быть принято решение об их полном или частичном погашении. «РусАл» (+1,3%) сообщает об удвоении прибыли по МСФО в I полугодии до $952 млн. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 15% до $535 млн. Банк «Санкт-Петербург» (-0,86%) выкупит 12 млн своих акций по цене 55 рублей за штуку. ТГК-1 (+3,86%) сообщила о росте прибыли по МСФО в I полугодии на 36,7% до 7,958 млрд рублей. В остальном можно говорить о том, что торги проходят в режиме консолидации. Внешние сигналы не оказывают существенного влияния, а внутренних новостей недостаточно для больших движений рынка. Естественно, что президент РФ подписал закон о повышении НДС, а также налогового манёвра.
Рубль незначительно слабел, как и прочие сырьевые валюты. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4700 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,27%, недельная — до 7,30%, а месячная осталась на уровне 7,41%. Перспектива новых ограничений со стороны США— это дело далёкой перспективы, да и не 100% гарантированное. Меж тем нефть всё ещё находится выше комфортных $73, а внешний фон остаётся относительно спокойным. Поэтому рубль продолжает торговаться в узком коридоре относительно доллара. Кстати, примечательно, что последние три недели курс EUR-RUB по итогам пятидневок почти не меняется. То есть можно говорить об относительной привязке к единой европейской валюте. К 15:15 (мск) USD-RUB – 63,65 (+0,49%), EUR-RUB – 73,465 (+0,32%).
Европейские индексы начинали день сдержанно, но затем свалились в минус. Неуверенность была продиктована публикациями в Китае о готовности повысить тарифы на $60 млрд американских товаров, а также решимости не уступать США в торговых вопросах. Кроме того, британский министр по внешней торговле заявил в интервью Sunday Times, что существует 60% вероятности выхода Великобритании из Евросоюза без торгового соглашения. В Германии объём производственных заказов упал в июне на 4% при ожиданиях снижения на 0,3%. К 15:15 (мск) DAX — 12611,46 п. (-0,03%), CAC40 — 5469,17 п. (-0,18%), FTSE 100 — 7653,78 п. (-0,07%).
Нефть позитивно встретила новости о том, что добыча в Саудовской Аравии сократилась в июле на 200 тыс. баррелей в сутки до 10,29 млн баррелей в сутки. Кроме того, в понедельник американская администрация планирует раскрыть детали применения санкций против Ирана. И, наконец, в США число активных нефтяных буровых сокращается уже две недели подряд. Вероятно, что данная тенденция наметилась из-за роста доходностей на рынке «мусорных» облигаций, где находят финансирование многие компании по сланцевой добыче. К 15:15 (мск) Brent — $73,99 (+1,07%), WTI — $69,45 (+1,40%), золото — $1216,9 (-0,52%), медь — $5986,67 (-1,74%), никель — $13330 (-1,62%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,35% до 95,35 п. К 15:15 (мск) EUR-USD — $1,154 (-0,21%), GBP-USD — $1,293 (-0,54%), USD-JPY – 111,47 (+0,23%).
Фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 торговались в незначительном плюсе перед стартом торгов в США. Существенной статистики на американском отрезке торгов нет. Выйдет несколько отчётов компаний второго эшелона. В остальном середина августа может оказаться довольно тихой для рынка. В России торги также проходят в режиме консолидации, а снижение индекса РТС связано с ослаблением рубля. До конца дня резких движений не будет.