«Группа Черкизово» объявила об ориентировочном интервале цен предложения.
Компания намерена предложить акции, обращающиеся на Московской бирже под торговым кодом GCHE.
Ожидается, что базовый размер предложения составит примерно 18,1% уставного капитала компании после завершения предложения, включая размещение новых акций на сумму до примерно $200 млн и продажу ранее размещенных акций на оставшийся объем. Ожидается, что вместе с существующими акциями в свободном обращении, доля акций в свободном обращении после завершения предложения составит примерно 20% капитала компании.
Ориентировочный интервал цен предложения установлен в размере от 1,875 до 2,125 рублей за одну акцию. При данном ориентировочном интервале цен рыночная капитализация компании составит примерно от 89,182 до 101,073 млн рублей после получения средств от эмиссии новых акций и с учетом всех размещенных акций (включая казначейские акции).
После предложения и дополнительного выпуска семья Михайловых планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю владения.
В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров сделки выступают GoldmanSachsInternational, АО SberbankCIB и филиал UBSAG в Лондоне.