Один из крупнейших в мире производителей свинины и курятины Tyson Foods отчитался о квартальной прибыли, превысившей средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит. Заметим, что чистая прибыль в 3 фискальном квартале увеличилась до $676 млн или $1,84 на бумагу, при этом скорректированная прибыль составила $1,47 на одну акцию, что на 5 центов оказалось выше прогнозов рынка. Выручка компании также продемонстрировала рост и составила $10,89 млрд по сравнению с $10,06 млрд годом ранее, но немного не дотянула до средних ожиданий аналитиков в размере $11,04 млрд.
Компания сохранила неизменными прогнозы на весь текущий год. Ожидается, что скорректированная прибыль составит $5,75-6,10 на акцию. При этом компания заявила о том, что ожидает роста доходов в связи со вспышкой африканской чумы свиней в Китае. По оценкам Tyson Foods импорт свиного мяса в Поднебесную увеличится уже в октябре этого года.
С момента публикации нашего последнего материала (а именно с середины мая текущего года) бумаги Tyson Foods принесли инвесторам доходность в размере 5%, и, на наш взгляд, потенциал роста акций компании сохраняется в долгосрочной перспективе, в том числе благодаря недооцененности компании по отношению к ключевым конкурентам и к сектору в целом.
Учитывая вышесказанное, мы сохраняем рекомендацию «покупать» по бумагам Tyson Foods и оставляем их целевую цену на уровне $95, что эквивалентно 13,3%-ному потенциалу роста акций от текущих уровней.