Акции HeadHunter на первых торгах в США выросли почти 17%

Акции российской компании HeadHunter по итогам первого дня торгов на американской бирже Nasdaq поднялись на 16,67% — с $13,5 до $15,75. Таким образом, рыночная капитализация составила $787,5 млн.

Бумаги начаили торговаться 9 мая под тикером HHR. Цена акций в рамках IPO составила $13,5 за штуку (верхняя граница диапазона), следует из сообщения компании, направленного Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).»Это был выдающийся день для HeadHunter и всего рынка онлайн-рекрутмента!», — говорится в сообщении компании, размещенном в соцсетях.

HeadHunter разместил на бирже 16,3 млн американских депозитарных акций (ADS, каждая соответствует одной обыкновенной акции компании), или 32% капитала. При начальной цене IPO в $13,5 за бумагу стоимость HeadHunter составила $675 млн. Компания планировала продать акции на $220,1 млн.

По итогам размещения деньги получат акционеры HeadHunter — Highworld Investments (дочерняя компания Elbrus Capital Fund) и ELQ Investors VIII Limited (дочерняя компания The Goldman Sachs Group, Inc.). До IPO им принадлежало по 59,99999% и 40% соответственно. После размещения доля Highworld Investments составила 40,4%, ELQ Investors VIII Limited – сократилась до 27%, следует из материалов HeadHunter.

Организаторами размещения выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA Merrill Lynch, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB.