«Уралкалий» подписал соглашение с 18 банками о предэкспортном финансировании с привязкой к динамике показателей устойчивого развития в размере $1,25 млрд. Об этом сообщила компания.
Показатели устойчивого развития, к которым привязан кредит, охватывают как вопросы экологии, так и безопасности деятельности Компании. Базовая ставка по кредиту составила LIBOR + 1,9%, срок кредита — 5 лет. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности «Уралкалия».
Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили ING Bank, Societe Generale, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale Luxemburg, Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC, Natixis, «Альфа-Банк», «Всероссийский банк развития регионов» и «Сбербанк».
В качестве уполномоченных ведущих организаторов сделки выступили АО ЮниКредит Банк, Black Sea Trade and Development Bank и RCB BANK LTD. Bank оf America Europe Designated Activity Company, банк «Зенит» и «АК Барс»Банк выступили организаторами сделки. Deutsche Bank AG Amsterdam Branch, OTP Bank PLC, «ОТП Банк» и АйСиБиСи Банк выступили в роли участников.
ING Bank N.V. выступил в роли ведущего координатора по устойчивому развитию, координатора сделки и агента по документации.
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank и Société Générale / Росбанк выступили в роли координаторов по устойчивому развитию.
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank также выступил в роли кредитного агента и агента по обеспечению.