После провала в начале дня к концу сессии индексу МосБиржи удалось отыграть не только сегодняшние потери, но и потери, понесенных днем ранее. Индикатор стремился к максимуму 2280 пунктов. РТС, тем временем, располагался у вершины середины 2014 года. Тем самым подтверждается сохранение позитивного сценария на рынке, первой целью которого выступают исторические максимумы, установленные в районе 2300 пунктов, объясняет Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».
По итогам среды рублевый бенчмарк прибавил 0,8% до 2277,89 пт, долларовый вырос на 0,2% до 1264,7 пт. Помимо нефтяных котировок в первой половине дня негативное влияние оказывали новости о продолжении судебного процесса о российском вмешательстве в американские выборы, что подогревает спекуляции относительно ужесточения санкций в отношении РФ.
Наиболее существенное снижение демонстрировали металлурги, реагируя на продолжение коррекции в промышленных металлах и на падение цен на сталь в Китае, но затем котировки большинства представителей сектора отскочили. По итогам 4 квартала 2017 года НЛМК (+0,54%) увеличила производство стали на 2% г/г. Рост продаж составил 20% г/г. Результаты позитивные, бумаги компании торговались вблизи исторических максимумов, доходя на отметке 154,80 рубля.
При этом лидерами торгов выступили акции «Полюса» (+3,8%). Совет директоров утвердил положение о дивидендной политике в новой редакции. Минимальный ежегодный размер дивидендных выплат повышен за 2017 и 2018 гг. и установлен на уровне $550 млн. Вчера компания повысила прогноз добычи на 2018 год на 25 тыс. унций до 2.375-2.425 млн унций, что должно добавить $25 млн к EBITDA, говорят аналитики. По словам Андрея Лобазова, cтаршего аналитика «АТОНа», сейчас подходящее время пересмотреть инвестиционный профиль «Полюса», поскольку отмена сделки с Fosun учтена в цене, дисконт в оценке, скорректированной на Наталку, увеличился до 40%, изменение дивидендной политики и наращивание добычи на Наталке, скорее всего, станут будущими драйверами акций. «Мы ожидаем, что «Полюс» выплатит дивиденд $2.2/GDR за 2018, (доходность 5,8%) − значительно выше среднего уровня производителей золота, в 1-1,5%», — отмечает г-н Лобазов.
Наибольшее снижение можно наблюдать в бумагах «Группы ЛСР» (-2,8%). После выхода операционного отчета «Эталона» за 2017 год стало ясно, что результаты последнего были лучше: если продажи ЛСР снизились на 7,2% по году, а средняя цена – на 1,3%, то «Эталон» по данным показателям вышел в плюс (+3,3% и +2,6% соответственно).
Объем консолидированной неаудированной выручки Группы «Детский мир» (-0,15%) за 2017 год увеличился на 21,9% до 97,0 млрд руб. по сравнению с 79,5 млрд руб. в 2016 году, в т.ч. объем выручки интернет-магазина вырос на 67,0% до 4,6 млрд руб. по сравнению с прошлым годом. Продажи Детского мира» вышли немного ниже ожиданий аналитиков. Ритейлер отчитался об увеличении выручки в 2017 году на 21,9% до рекордных 97 млрд руб. благодаря открытию новых магазинов и росту сопоставимых продаж. В прошлом году сеть расширилась на 98 точки. Рост сопоставимых продаж в прошлом году замедлился, но все еще опережает по динамике продуктовый ритейл, рассказывает Наталья Малых, ведущий аналитик ГК «ФИНАМ». «Компания расширяет бизнес и наращивает прибыль, но есть ряд факторов, которые пока ограничивают интерес инвесторов к акциям «Детского мира» – негативный демографический тренд в стране, ожидания SPO, а также выплата 100 млрд руб. «Системы» в пользу «Роснефти»», — продолжает г-жа Малых.
«Акрон» на производственной площадке в Великом Новгороде реализует проект по наращиванию суммарной мощности агрегатов NPK до 5000 т/сутки. Окончание работ намечено на 3 квартал 2019 года. Инвестиции в проект составят более 700 млн рублей. Это оказало небольшую поддержку бумагам компании, в итоге к вечеру всего +0,17%.
Акции МТС дешевели на 1% в рамках технической коррекции, после того как бумага не пробила сопротивление на отметке 295 руб. Вероятнее всего, нисходящий тренд по ней продолжится, и она уйдет в диапазон 275–280 руб. до конца следующей недели, считает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс». «Дочка» МТС выкупила 1,69 млн акций компании в рамках buyback. Коллегам по сектору – бумагам «МегаФона» — повезло еще меньше, котировки ушли вниз на 1,7%.
ЦБ заинтересован как можно скорее вывести на рынок банки, проходящие через процедуру санации в Фонде консолидации банковского сектора. Банк «ФК Открытие» увеличил свою долю в ВТБ до 14,78% голосующих акций, следует из материалов эмитента. Акции ВТБ прибавили на этом 0,9%. Между тем Московская биржа исключила акции «Промсвязьбанка» из списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
Кроме того Московская биржа включит с 18 января 2018 года в Сектор Роста акции «Обуви России» и «Глобалтрак», включенные в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг. Сегодня акции «Обуви России» упали на 1,9%, «Глобалтрака» — на 0,04%.
Сегодня представители российской политической и экономической элиты, бизнес-сообщества и финансовых кругов вновь встретились в кулуарах Гайдаровского форума. ЦБ до марта не планирует пересматривать свои прогнозы на 2018 год из-за скачка нефтяных цен в начале года, сообщила журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева. По её словам, регулятор не видит пока повода в пересмотре своих прогнозов. Базовый прогноз Банка России предполагает цену нефти на уровне$55 за баррель в 2018 году. Нефть между тем сегодня впервые за два месяца продемонстрировала первые признаки коррекции. Рынок закладывался на то, что темпы роста добычи в США будут ниже темпов роста мирового спроса и реализация плана ОПЕК+ по сокращению добычи полностью сбалансируют спрос и предложение в 2018 году. Однако, после того как контракты по Brent с ближайшим сроком экспирации превысили $70 за баррель, активность покупателей резко снизилась.
Однако до конца недели у нефтяных цен остается возможность для кратковременного возвращения на круглую отметку. Данные отчетов ОПЕК и МЭА поддержат оптимизм инвесторов, к тому же ожидается очередное падение запасов в США.
Тем временем, по мнению главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, экономика России стала менее чувствительна к ценовым колебаниям на нефтяном рынке, хотя зависимость от сырья все ещё сильна. Российская валюта отошла от локальных максимумов к доллару. Сейчас доллар торгуется на уровне 56,74. Министерство финансов приложит все усилия, чтобы не допустить резкого укрепления нацвалюты, выполнению этой задачи, в том числе, будет способствовать применение бюджетного правила. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС. Рост объема покупок иностранной валюты Минфином в январе будет с лихвой компенсирован положительным с