Сегодня мировые рынки обрушились из-за заявления Трампа, который сообщил о том, что хочет ввести импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Подписание официального указа ожидается на следующей неделе. Данное решение может привести к разворачиванию «торговых войн» спартнёрами США, поэтому ряд стран незамедлительно отреагировали на данное нововведение, высказав своё неодобрение. Также оптимизма не прибавил сегодняшнее заявление Трампа о полезности «торговых войн».
Тем не менее, рынки с его мнением не согласны. «Для рынков «торговые войны» означают рост издержек и потерь в процессе переформирования рынков», — считает Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер».
Торги на российском фондовом рынке завершились понижением основных индексов на негативном внешнем фоне. Рублевый индикатор МосБиржи просел на 0,39%, составив 2288,84 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,99%, составив 1261,63 пункта.
Из-за текущей ситуации, связанной с новыми заградительными пошлинами в США и их последствиями, акции металлургических компаний оказались под давлением. Они сегодня были в лидерах падения: «Мечел» (в «обычке» -3,6%, в «префах» -1,36%), ММК (-3,17%), «РУСАЛ» (-2,65%), «Северсталь» (-1,85%), НЛМК (-0,95%), «Распадская» (-0,44%), ТМК (-0,06%). «Естественно, что можно ждать продолжения роста американских металлургов, но для прочих экспортёров подобный подход администрации к внешней торговли будет негативным. Российские металлурги также могут пострадать из-за заградительных тарифов в США. Для «РУСАЛа» американский рынок составляет почти 20% сбыта, для НЛМК – это около 1,5 млн тонн полуфабрикатов. Соответственно, эти излишки должны будут найти себе новые рынки, но уже по более низким ценам», — считает по поводу данного вопроса Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер».
Общая нервозность также влияет на акции «Сбербанка» (-0,73% в «обычке» и столько же в «префах»), который является индикатором состояния отечественного рынка.
Акции «Газпрома» (-1,09%) продолжают отыгрывать решение Стокгольмского арбитража, в рамках которого компания должна выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза». Кроме того, инвесторы не в восторге от того, что компания отказалась от поставок на Украину.
Также в лидерах падения: ИСКЧ (-3,33%), НМТП (-1,83%), «Энел Россия» (-1,71%).
«Московская биржа» отчиталась о снижении чистой прибыли по МСФО в 2017 году на 19,6% до 20,26 млрд рублей. Отчёт нельзя назвать сильным, но инвесторы обратили внимание на годовые комиссионные доходы биржи, которые возросли на 7,1%. Поэтому акции площадки по итогам торгов подросли на 1,02%.
Среди лидеров роста снова выделились акции розничной торговой сети «Магнит» (+1,46%). В них продолжает происходить коррекционный отскок. «Эти бумаги сохраняют технический потенциал для восстановления в диапазон 5500-6000 руб. на временном горизонте в несколько недель», — прогнозирует Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК «Норд-Капитал».
Также в лидерах роста: Polymetal (+1,57%), ЛСР (+1,49%), ТГК-1 (+1,37%), «Полюс» (+1,15%), «М.Видео» (+0,99%), «Юнипро» (+0,88%), ГМК «Норникель» (+0,67%).
На акции компании «Полиметал» также повлияла локальная новость о том, что она заключила юридически обязывающее соглашение об увеличении своей доли участия в серебряном месторождении «Прогноз» до 50% посредством приобретения дополнительной 45% доли владения в активе за вознаграждение, равное $72 млн, которое будет выплачено акциями «Полиметалла». Месторождение «Прогноз» является самым крупным неразработанным месторождением первичного серебра в Евразии. Его ресурсы оцениваются в 292 млн унций серебра с содержанием 586 г/т (выявленные и предполагаемые ресурсы в соответствии с Кодексом JORC по оценке компании Micon от 2009 года).
ТГК-1 же опубликовал хороший отчёт по РСБУ, в котором говорится, что чистая прибыль компании по итогам 2017 года составила 7,261 млрд рублей, что на 99,7% больше, чем за 2016 год. Выручка составила 82,851 млрд рублей, что на 11,2% выше аналогичного показателя 2016 года. Показатель EBITDA вырос на 32,8% и составил 18,616 млрд рублей.
Также к вечеру после окончания торговой сессии стал известен отчёт «ДИКСИ» по МСФО. Исходя из него, убыток компании за 2017 год вырос в два раза – до 6,014 млрд рублей. Выручка в январе-декабре составила 282,8 млрд рублей, сократившись на 9%. Рентабельность по EBITDA составила 3,3%. В 2016 году показатель составлял 3,7%.
Европа закрылась на негативной ноте. FTSE 100 потерял 1,47% и завершил торги на уровне 7 069,9 пункта. CAC 40 снизился на 2,39% до уровня 5 136,58 пункта. DAX ослаб на 2,27% и к закрытию составил 11 913,71 пункта.
Сегодня публиковалась некоторая макростатистика. Опубликованные ранее данные показали рост розничных продаж Германии в январе на 2,3% г/г (ожидалось +3,5%) и их снижение на 0,7% м/м (ожидалось +0,9%). Индекс цен производителей еврозоны в январе при этом замедлил рост с 2,2% г/г до 1,5%. В месячном исчислении темпы роста индекса, однако, ускорились с 0,1%, до 0,4%. В Великобритании индекс деловой активности в строительстве составил 51,4 п. в феврале при ожиданиях 50,8 п.
Также в ближайшее состоятся важные политические события. В Италии на 4 марта запланированы парламентские выборы. В Германии социал-демократы проведут голосование по формированию коалиции с партией ХСС А. Меркель.
Индексы США закономерно открылись снижением, но не таким сильным, как на других площадках, а к данному моменту большинство индикаторов вообще чуть вышли в плюс, нащупав поддержку. Из макростатистики сегодня публиковался индекс текущих условий для ведения бизнеса в Нью-Йорке (показатель вырос с 767,9 до 770,2) и индексы ожидания и настроений потребителей от Мичиганского университета. «Оба выросли, но если индекс ожиданий потребителей поднялся меньше прогнозов экспертов, то индекс настроений – больше, что, как сами понимаете, подняло настроение аналитикам», – считает Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ».По состоянию на 20:30 индекс DJIA показывал 24468,22 пункта (-0,57%), S&P500 – 2678,47 пункта (+0,03%), а NASD COMP – 7208,63 пункта (+0,39%).
В целом текущая ситуация на рынках крайне негативна для всех рисковых активов, в том числе российской валюты. Поэтому, несмотря на то, что в первой половине дня рубль старался укрепиться к основным валютам, к вечеру он перешёл к ослаблению на фоне укрепления американской валюты и продолжения снижения цен на нефть.Так, к вечеру доллар стоит 57,03 рубля (+0,365%), а евро – 70,21 рубля.»Отметим, что в ходе торгов американская валюта пробила сопротивление, расположенное на уровне 57 рублей, и вечером пытается закрепиться над ним. Если «быкам» это удастся, можно будет говорить о возвращении доллара в широкий коридор консолидации между уровнями 57 и 59 рублей. При этом наиболее вероятн