Waystar привлекла в ходе IPO $968 млн

Waystar Holding Corp., разработчик ПО для обработки платежей в здравоохранении, привлек $968 млн при размещении своих акций по средней цене диапазона от $20 до $23, что является четвертым по величине IPO в США в 2024 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания, поддерживаемая EQT AB, Canada Pension Plan Investment Board и другими, продала 45 млн акций по цене $21,50 каждая. Waystar планирует использовать полученные средства для погашения долгов.

При цене IPO рыночная стоимость компании составляет около $3,6 миллиарда долларов, а с учетом долгов — около $5 млрд. Neuberger Berman и Qatar Investment Authority выразили заинтересованность в покупке акций на сумму до $225 млн.

С начала года в США проведено 89 IPO на сумму около $18,5 млрд. Если андеррайтеры Waystar воспользуются опцией полного распределения средств, сумма размещения превысит $1 млрд.

Крупнейшие акционеры после размещения — EQT (29%), CPPIB (22%) и Bain (16,8%).

В 2023 году Waystar показала чистый убыток в размере $51,3 млн при выручке $791 млн. Торги акциями компании начнутся в пятницу на Nasdaq под тикером WAY.

Эксклюзивные возможности по инвестированию на этапе pre-IPO в «Финаме», инвестиции в pre-IPO Anthropic.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Источник: Finam.ru