Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер»
По итогам пятничной сессии индекс МосБиржи потерял 0,7% до отметки 2238 пунктов, а его долларовый аналог РТС из-за мощного ослабления рубля просел на более заметные 2,1% до 1117 пунктов.
Внешний фон сегодня не радовал позитивом: к моменту закрытия российского рынка общеевропейский индекс STOXX 600 терял 0,8%, а американский S&P 500 снижался на 0,51%. Стало известно, что Дональд Трамп всё-таки объявил о введении ограничений на китайские товары. США в ответ на кражу интеллектуальной собственности и технологий, а также другие «несправедливые торговые действия» введут 25% пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму около $50 млрд и могут ввести дополнительные пошлины, если Пекин примет ответные меры. Решение принято, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении торговой войны между США и Китаем. Китай обещал отменить договоренности в случае введения пошлин. Похоже, что мир вновь находится на грани масштабной торговой войны между крупнейшими экономиками мира. В этой связи стоит помнить про все негативные вытекающие последствия для глобального экономического роста, финансовые рынки и стоимость сырьевых активов.
Промышленное производство в США за май снизилось на 0,1%, ожидался рост на 0,2%. Индекс потребительских цен еврозоны за май прибавил 1,9% г/г, что соответствовало ожиданиям.
Банк России по итогам очередного заседания принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. В сопутствующем пресс-релизе ЦБ РФ сообщает, что пересмотрел вверх прогноз инфляции с учётом предлагаемого повышения НДС в 2019 году. Данная мера окажет влияние на динамику потребительских цен в следующем году, а также может оказать проинфляционный эффект уже в текущем году.
На Московской бирже хуже рынка смотрелись бумаги «Мечела» (ао: -6,6%; ап: -3,3%), «Башнефти» (ао: -4,1%) и «Ростелекома» (ао: -3,8%). Лучше рынка торговались «Уралкалий» (+4,7%), «Татнефть» (+3,8%) и «НМТП» (+3,7%).
Нефть основных сортов к вечеру торговалась в солидном минусе, теряя в пределах 3,3%: баррель Brent стоил $73,4, а баррель WTI – $64,6. Помимо грозящих охлаждением мировой экономики торговых войн, давление оказывают спекуляции вокруг предстоящей в июне встречи стран-участниц сделки ОПЕК+ в Вене. Дело в том, что в рамках этой встречи с высокой вероятностью будет принято решение относительно смягчения ранее введённых ограничений на добычу для компенсации падения добычи в Венесуэле и Иране. Если это будет сделано, цены на Brent устойчиво уйдут ниже $70 за баррель.
На валютном рынке Московской биржи доллар к вечеру прибавлял 0,73% до 63,1 руб., а евро рос на 1,1% до 73,3 руб. В падении виновата дешевая нефть и продажи на рынке ОФЗ.
В рамках стартующей вечерней сессии распродажи могут получить продолжение, но их интенсивность пойдёт на спад. Ждём лёгкого ослабления рубля к доллару и небольшого снижения котировок фьючерса на индекс МосБиржи.