Торговый день в России сегодня начался с падения индикаторов, чему способствовал негативный внешний фон перед началом сессии — на азиатских биржах акций сегодняшний день завершился снижением из-за публикации слабых квартальных результатов американский высокотехнологических компаний. К середине дня отечественный рынок торговался в небольшом плюсе благодаря позитивной динамике в нефти.
Индекс МосБиржи закрылся в плюсе на уровне 2295,72, прибавив 0,13%, РТС поднялся до 1162,42 пт, показав рост на 0,9%.
Бумаги АФК «Система» выросли вцене на4,8% после сообщения одосрочном погашении компанией кредита в40 млрд рублей, взятого навыплату помировому соглашению с «Роснефтью», «Башнефтью» иБашкирией. В лидерах снижения бумаги «Яндекса» (-6%), которые продолжают оставаться под влиянием крупных распродаж среди международных технологических компаний.
Совет директоров МТС рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 2,6 рубля на одну обыкновенную акцию (5,2 рубля на одну АДР). Бумаги оператора связи упали на 0,8%. Инвесторы будут «переваривать» информацию по дивидендам уже завра. «Префы» «Сургутнефтегаза» (+2,3%) продолжают дорожать после сильного отчета по РСБУ за 1 полугодие.
Сезон отчетности для российских компаний достиг пика. На этой неделе будут отчитываться в основном горно-металлургические и телекоммуникационные компании.
Своими результатами уже похвастался «Норникель», чистая прибыль по РСБУ за 1 полугодие 2018 года выросла на 78%. Акции при этом подросли на 0,16%. Чистая прибыль ПАО «РусГидро» по РСБУ в январе-июне выросла на 12%, до 26,6 млрд руб. Бумаги компании прибавили в цене 0,54%. В бумагах «Россетей» не было реакции на отчет по РСБУ. Они показали почти нулевое изменение. «Россети» получили прибыль за1 полугодие в размере 42,3 млрд рублей. Чистая прибыль «Татнефти» за январь-июнь выросла на 63%, инвесторы поддержали результаты и прикупил бумаг, которые в итоге подросли на 1,4%. Чистая прибыль «Акрона» поРСБУ в 1 полугодии 2018 года сократилась в 8 раз. Выручка компании выросла на 11% — до 29,209 млрд рублей. Акции выросли на 1,5%. «ФосАгро» в 1 полугодии 2018 года увеличила производство удобрений и кормовых фосфатов на 13,8%г/г — до 4,5 млн тонн. Бумаги вяло нарастили 0,44%.
НЛМК завтра опубликует финансовые результаты по МСФО. Эксперты ожидают увидеть сильные результаты: выручка должна вырасти на 15% кв/кв (до $3 218 млн) на фоне увеличения объемов продаж стальной продукции (+6% кв/кв). Сегодня бумаги снизились на 0,21%.
Новая торговая неделя на европейских биржах началась со снижения индексов акций. Спрос на евро сохранялся в ожидании выхода данных по инфляции в Германии. В июле инфляция оказалась ниже ожиданий, но она не смогла изменить сегодняшние «бычьи» настроения. Предварительный индекс потребительских цен в Германии в июле составил 0,3%м/м (прогноз был 0,4% м/м, предыдущее значение равнялось 0,1 м/м). Во вторник днем выйдут важные данные по инфляции в еврозоне за июль. Рынок ожидает, что в июле в годовом исчислении рост инфляции составил 2%, как и в предыдущем месяце. Если данные совпадут с прогнозом или даже превысят его, это может оказать положительное влияние на курс евро к доллару.
Цены на нефть сегодня растут. Инвесторы продолжают закладывать в нефтяные котировки премию за геополитические риски вокруг Ирана. Кроме того, три месторождения в Северном море сокращают нефтедобычу, поскольку с понедельника начинаются акции протеста работников. Тем временем в СМИ пишут о том, что канадское нефтедобывающее предприятие, поставлявшее в США порядка 350 тыс. баррелей в сутки из нефтеносных песков и закрытое в конце июня из-за аварии, может возобновить работу позже намеченного срока. К моменту «бочка» Brent стоит $75,5. Рубль укреплял свои позиции на фоне общей слабости доллара на глобальном рынке. Доллар США обновил сегодня минимум двух недель и касался 62,19 руб.
Торги в США проходят в минусе, особенно наблюдаются продажи акций в индексе Nasdaq. Рынок ждет отчет Apple. Если он хоть чем-то разочарует инвесторов, то фондовые индексы могут окончательно сломать весь растущий тренд, говорят эксперты. В фокусе внимания завтра будет заседание ФРС США по монетарной политике, оно будет проходным, без обновления макропрогнозов и выступления главы Джерома Пауэлла. Повышения процентной ставки не ожидается, как и изменения формулировки сопроводительного заявления. Едва ли последует выраженная реакция рынка. Рынок ждет очередного повышения ставки на 25 б.п. до 2-2,25% на заседании в сентябре.
Завтра с утра поступят новости из Японии. Станет известно, какое решение по процентной ставке принял ЦБ. Напомним, что в настоящее время процентная ставка в Японии является отрицательной и составляет -0,1%. Аналитики читают, что с высокой вероятностью она в очередной раз останется без изменений, так как Банк Японии не заявлял о намерениях повышать ставку, пока уровень инфляции не достигнет хотя бы 2% в год.
Риски введения санкций США в отношении России сохраняются, однако законопроект, вероятно, будет рассматриваться уже в сентябре, т.к. Палата представителей Конгресса США ушла на каникулы до конца августа, а Сенат будет отдыхать неделю в начале августа. Инвесторы не спешат рисковать, покупки будут осторожными всю неделю.