Развитие банковского бизнеса в РФ ограничено дефицитом качественных заемщиков и уровнем капитала для покрытия растущих рисков. Эти факторы привели к избытку низкодоходных ликвидных активов, которые усиливают давление на прибыльность значительного числа банков. К такому выводу пришли эксперты RAEX (Эксперт РА) в обзоре «Прогноз развития банковского сектора в 2018 году: кризис бизнес-модели».
«Все чаще с кризисом бизнес-модели сталкиваются средние по размеру активов банки, что в дальнейшем приведет к сокращению их присутствия на рынке», — отмечают в RAEX. По прогнозам агентства, в 2018 году по причине неэффективной бизнес-модели рынок могут покинуть не менее 60 банков, при этом в числе топ-50 имеется не менее пяти банков, в отношении которых высока вероятность применения регулятивных действий.
В частности, по оценкам агентства, в результате планируемого введения ограничения на выдачу гарантий по госконтрактам по уровню кредитного рейтинга порядка 30 банков в 2018 году будет отрезано от своего основного бизнеса. «Усиливающийся кризис бизнес-модели может привести к сокращению группы средних по размеру банков и, как следствие, окончательному переделу рынка между крупными игроками. В этих условиях положение на рынке сохранят структуры с диверсифицированной моделью, консервативным риск-менеджментом и стабильными позициями в ключевых регионах присутствия», — говорится в обзоре.
В обзоре также отмечается, что доля убыточных кредитных организаций с неэффективной бизнес-моделью достигла 25%, что свидетельствует о незавершенности процесса оздоровления банковского сектора: «Оздоровление банковского сектора считать завершенным еще преждевременно, поскольку с 2013 года доля убыточных банков с неэффективной бизнес-моделью выросла с 10 до 25%. В этой связи в 2018 году мы ожидаем ускорения темпа отзыва лицензий. Под риском окажутся банки, которые не смогли адаптироваться к новой парадигме риск-ориентированного надзора и перейти к менее рискованной кредитной политике и адекватному уровню резервирования. Наиболее неустойчивыми будут кэптивные банки со слабым корпоративным управлением, а также кредитные организации с повышенной зависимостью бизнеса от одного источника дохода, узкой группы клиентов либо экономической конъюнктуры отдельного региона или отрасли».
По прогнозам RAEX, прибыль банковсокго сектора в 2018 году вырастет до 1,1 трлн рублей (по итогам 2017 года – 785 млрд рублей). Активы сектора поднимутся к началу 2019 года до 90 трлн рублей (по сравнению с 85,192 трлн рублей на 1 января 2018 года). Эксперты ожидают, что в2018 году темп прироста кредитного портфеля юридических и физических лиц составит 6%, что незначительно превысит уровень 2017-го (+4%). Рост портфеля необеспеченных потребительских кредитов физических лиц составит 10% против 6% в 2017 году. Наибольший прирост покажет ипотечный кредитный портфель (16% против 14% в 2017 году) за счет запуска ипотечной фабрики АИЖК и госпрограммы субсидирования ставки для многодетных семей, а также снижения коэффициентов давления секьюритизации на капитал. Наиболее слабые темпы роста по-прежнему будет демонстрировать кредитование крупного бизнеса. В 2018 году ссуды крупному бизнесу прибавят около 3% против 1,4% в 2017-м.