Фондовые рынки приуныли в связи с возросшими рисками дальнейшего усиления торгового противостояния между США и Китаем. Одновременно на ожиданиях повышения ставок ФРС уже в сентябре этого года курс доллара после завершения заседания Комитета по операциям на открытом рынке вырос против корзины валют.
Свою долю пессимизма внесла и нефть, Brent в моменте провалилась в цене ниже $72 за баррель. Риски для рынка в целом остаются прежними – более активное расширение уровня добычи странами ОПЕК+ и возможное замедления спроса на фоне торговых противоречий США и КНР.
Российский рынок шел следом за коллегами. Под конец дня дополнительное негативное влияние могли оказать новости о возможном введении новых, ужесточенных санкций против России со стороны США. Рубль в итоге просел. Похоже, процесс отрезвления инвесторов начался. Почти все в мире биржевые индексы показали чёткие сигналы на разворот, а значит август вновь может оправдать звание самого неблагоприятного месяца для инвесторов, комментирует ситуацию на биржах Василий Олейник, эксперт и управляющий в ГК «ФИНАМ».
Индекс МосБиржи снизился на 0,8% до уровня 2295,15 пт, долларовый РТС упал на 1,6% до 1140,96 пт. В июле 2018 года общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 75,2 трлн рублей (+6,2%), сообщила торговая площадка. В июне объем торгов составил 70,8 трлн рублей. Бумаги Мосбиржи сегодня упали вместе с рынком на 2%.
Акции «Ростелекома» (+0,07%) двигались против рынка после выхода отчетности по МСФО за 2 квартал. Выручка за 2 квартал 2018 года по МСФО выросла на 2,9% — до 77,4 млрд рублей.
Аналитики ИК «Велес Капитала» ожидают улучшения денежного потока «Ростелекома» во 2 полугодии. Капитальные затраты выросли на 16% г/г. во втором квартале, но за полугодие остаются стабильными. «Ростелеком» подтвердил все прогнозы на текущий год: рост выручки более 2%; рентабельность по OIBDA 31,5% и более; капитальные затраты 60-65 млрд руб. без учета госпрограмм.
ММК представил сильные результаты по МСФО. Акции отреагировали небольшим ростом (+0,55%). Выручка по итогам 2 квартала 2018 года выросла на 2,5% и составила $2,106 млрд. Дивиденды за 2 квартал могут составить 1,589 рубля на акцию. Решение менеджмента выплатить 100% свободного денежного потока в качестве дивидендов является ожидаемым и полностью соответствует объявленным в мае 2018 года планам по выплатам.
Бумаги «АВТОВАЗа» стоят на месте после публикации данных о продажах. Тем временем автопроизводитель увеличил продажи в РФ за 7 месяцев на 19,5%.
В лидерах снижения бумаги «Аэрофлота» (-4,1%), которые продолжают отыгрывать неудовлетворительные финансовые результаты компании за 2 квартал и 1 полугодие по РСБУ.
Из важных событий завтрашнего дня стоит выделить отчетность «Полюса» за 2 квартал. Сегодня бумаги компании прибавили 2%. Аналитики ждут хороших показателей, чему должно способствовать увеличение объемов производства на 7%г/г. При этом благодаря повышению средней цены на 3%г/г и снижению общих денежных затрат на 4%г/г рентабельность EBITDA составит внушительные 64% – максимум за последние несколько лет, считают эксперты «ВТБ Капитала».
В Европе торги прошли в продажах. Появились разочарования и в корпоративных отчётах. Результаты Siemens (-5,1%), BMW (-1,53%) и Hugo Boss AG (-6,0%) за прошедший квартал явно не устроили инвесторов. Altice Europe NV (-9,7%) заявляет о том, что программа поглощений ограничит свободный денежный поток европейских операций. Банк Англии повысил ключевую ставку до 0,75%, как и ожидалось, впервые с октября 2017 г. Однако существенного влияния на курс фунта стерлингов это решение не оказало, поскольку было заложено рынком.
Баррель Brent скачет каждый час. Нефть снижалась третий день подряд, снова приближаясь к уровню $71, на фоне выхода информации, что ОПЕК в июле нарастила добычу на 300 тыс баррелей в сутки. Львиную долю прироста обеспечила Саудовская Аравия, которая увеличила выпуск на 230 тыс б/с. К тому же вчерашний отчет Минэнерго США, отразивший прирост запасов на 3,8 млн баррелей из-за сокращения экспорта, также не сумел порадовать «нефтяных быков». К вечеру баррель североморской подорожал до $73,3. Завтра инвесторы будут ждать отчета Baker Hughes по количеству буровых установок.
Ускорениювосходящей динамики доллара способствовали итоги вчерашнего заседания ФРС. Федрезерв накануне подтвердил, что намерен повышать процентную ставку в этом году еще дважды, в сентябре и, вероятно, в декабре. Рубль подешевел по отношению к бивалютной корзине на фоне информации о внесении американскими сенаторами на рассмотрение в Сенат США законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. Угроза санкций была частично учтена в курсе доллара США на российском рынке, поэтому ослабление рубля не было столь драматичным. Тем не менее риски дальнейшего ослабления рубля, с учетом того, что в законопроект введены предложения по санкциям в отношении российского госдолга, сохраняются, говорят аналитики. Доллар на Мосбирже сейчас стоит 63,42 рубля.
Торги в США показывают смешанную динамику. Инвесторы «переваривают» заявления американского министра торговли о том, что президент США Трамп собирается усилить давление на Китай в обсуждении торговых пошлин. В то же время, поддержку индексам оказывают корпоративные отчетности ряда компаний. К примеру, бумаги производителя электромобилей Tesla подскочили на 9,58% после того, как он сообщил, что его выручка во втором квартале составила $4 млрд, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне $3,142 млрд.