Снижение объемов кредитования
Август 2024 года оказался не самым удачным для российского рынка кредитования: банки выдали 5,69 млн кредитов на общую сумму 1,34 трлн руб. Это на 4% меньше по количеству и на 7% по объему по сравнению с июлем (5,94 млн кредитов на 1,44 трлн руб.). Более значительное снижение наблюдается в годовом сравнении: по сравнению с августом 2023 года количество кредитов сократилось на 12%, а объем – на 38% (в августе 2023 года было выдано 6,48 млн кредитов на 2,15 трлн руб.).
Такое существенное сокращение связано с несколькими факторами. Во-первых, на фоне инфляционного давления и роста процентных ставок снижается покупательская способность населения. Во-вторых, потребительская активность снижается из-за неопределенности в экономике, которая сдерживает интерес к новым займам, особенно долгосрочным, как ипотека и автокредиты.
Структура рынка: доминирование кредитов наличными и рост доли кредитных карт
Несмотря на общее снижение объемов, рынок кредитования продолжает изменяться. Наибольший объем кредитных средств в августе 2024 года был направлен на кредиты наличными – их доля составила 38% от общего объема кредитов. Однако этот показатель уменьшился по сравнению с июлем, когда доля кредитов наличными составляла 41%. Это свидетельствует о некотором снижении интереса к этому виду кредитования.
Доля ипотечных кредитов в августе выросла до 25% (с 21% в июле), а кредитные карты увеличили свою долю до 22%, достигнув максимума с начала 2024 года. Это может свидетельствовать о росте популярности кредитных карт среди населения как более гибкого и доступного инструмента краткосрочного финансирования, на фоне ухудшения условий для получения долгосрочных кредитов, таких как ипотека.
Интересно отметить, что сегменты автокредитования и POS-кредитов также немного сократили свою долю: автокредиты составили 13% против 14% в июле, а POS-кредиты сохранили свою долю в 2%.
Итоги 8 месяцев 2024 года: рост числа выдач при снижении объемов
За период с января по август 2024 года было выдано 47,04 млн кредитов на общую сумму 11,93 трлн руб. Несмотря на рост количества выдач на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (45,13 млн кредитов), объемы кредитования сократились на 7% (с 12,88 трлн руб.). Это говорит о том, что россияне стали брать меньше кредитов по суммам, возможно, из-за высоких процентных ставок и ухудшения условий кредитования.
Распределение долей в сегментах кредитования также изменилось. Кредиты наличными остаются лидером, занимая 37% от общего объема (39% годом ранее). Однако доля ипотеки снизилась с 37% в 2023 году до 31% в 2024 году. Доля кредитных карт увеличилась с 16% до 18%, что подтверждает их растущую популярность, тогда как автокредиты, напротив, выросли с 6% до 12%, что связано с увеличением спроса на автомобили, несмотря на экономическую неопределенность.
Региональный анализ
Традиционно лидерами по объемам кредитования остаются крупнейшие регионы России. В августе 2024 года наибольшее количество и объем кредитов были выданы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области. Тем не менее, и здесь наблюдалось снижение как по количеству, так и по объемам кредитов. Например, в Москве объем кредитов снизился на 10%, а количество выдач – на 8%. В Московской области сокращение составило 12% по объему и 9% по количеству. В других регионах также наблюдалось сокращение кредитной активности.
Прогнозы и ожидания
Текущая ситуация на рынке кредитования отражает замедление потребительской активности на фоне экономической неопределенности и инфляционных рисков. Банки ужесточают условия кредитования, что снижает доступность долгосрочных займов для населения. В краткосрочной перспективе тенденция к снижению объемов может продолжиться, особенно если макроэкономическая ситуация не улучшится. Вместе с тем, кредитные карты могут продолжить укреплять свои позиции как гибкий и доступный инструмент для решения краткосрочных финансовых потребностей.
Рынок кредитования в ближайшие месяцы будет зависеть от динамики инфляции, ставок и покупательских настроений, что делает его дальнейшее развитие трудно прогнозируемым.