Российский фондовый рынок, начав день в минусе, к концу сессии не поменял направление движения на негативном внешнем фоне. Нападки со стороны ЕС, Великобритании, а также увольнение госсекретаря США Рекса Тиллерсона и назначение на пост руководителя ЦРУ новой неоднозначной фигуры повергли российский рынок в отчаяние. По итогам торгового дня индекс МосБиржи составил 2275,24 пункта, потеряв 1,903%, РТС – 1251,19 пункта, упав на 2,692%.
В лидерах падения: «Мечел» («обычка» -4,61%, «префы» -2,03%), «Сбербанк» («обычка» -4,18%, «префы» -3,77%), «Интер РАО» (-4,18%), «Башнефть» («обычка» -4,16%, «префы» -0,66%), ВТБ (-4,05%), «Россети» («обычка» -3,25%, «префы» -1,65%), ММК (-3,23%), «Мосбиржа» (-2,88).
«Газпром» получил от «Нафтогаза Украины» подтверждение готовности начать переговоры о расторжении контрактов, предлагает сделать это в ближайшие дни. «Сегодня «Газпром» на свой запрос получил от «Нафтогаза Украины» подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Предлагаем эти переговоры провести в ближайшие дни», — цитирует пресс-служба «Газпрома» главу компании Алексея Миллера в корпоративном Twitter. 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение, согласно которому «Газпром» должен «Нафтогазу Украины» $2,56 млрд. По мнению «Газпрома», суд принял асимметричное решение, которое нарушило баланс интересов сторон по двум контрактам – контракту на поставку газа на Украину и транзитному контракту. Российская компания подала апелляцию. Одновременно «Газпром» решил начать процедуру расторжения контрактов в судебном порядке через Стокгольмский арбитраж. На данном фоне акции энергетической компании упали на 2,77%.
«КАМАЗ» опубликовал отчётность за 2017 год по РСБУ. Чистая прибыль компании выросла в 2,5 раза и составила 3,017 млрд рублей. Выручка «КАМАЗа» составила 145,217 млрд рублей, что на 21% выше по сравнению с 2016 годом. Общая величина активов «КАМАЗа» к концу 2017 года увеличилась на 13,087 млрд рублей и составила 148,164 млрд рублей. Чистые активы компании за отчётный год выросли на 2,101 млрд рублей и по состоянию на 31 декабря 2017 года составили 45,504 млрд рублей. На этом фоне бумаги компании снизились на 0,47%.
Вечером, после завершения торговой сессии в России, «Уралкалий» опубликовал отчетность по РСБУ за 2017 год. Чистая прибыль компании снизилась на 38,5% — до 40,79 млрд рублей. Выручка в январе-декабре выросла на 3,3% — до 135,66 млрд рублей, в том числе 111,2 млрд руб. внешнеэкономическая деятельность (82% от общей суммы выручки). Прибыль до налогообложения составила 48,43 млрд рублей, сократившись в 1,7 раза. Акции компании на фоне ожидания отчётности по итогам сессии потеряли 1,59%.
В лидерах роста: «М.Видео» (+3,26%), «Северсталь» (+1,19%), «МегаФон» (+1,02%), «Юнипро» (+0,96%), «Яндекс» (+0,64%), «Аптеки36и6» (+0,62%), ИСКЧ (+0,51%), Polymetal (+0,32%), «Ростелеком» (+0,31%).
«РуссНефть» после окончания торговой сессии опубликовала отчётность по РСБУ за 2017 год. Чистая прибыль компании снизилась на 22% — до 10,8 млрд рублей. Выручка в январе-декабре составила 123,12 млрд рублей, увеличившись на 26%. Прибыль до налогообложения снизилась на 23% — до 13,13 млрд рублей. Сегодня акции компании поднялись на 0,26%.
Европа закрылась преимущественно в минусе. FTSE100 почти не изменился, закрепившись на уровнях 7133 п. (-0,09%), САС40 снизился на 0,17% до уровня 5234 п., DAX подрос на 0,03% до 12225 п.
Вышла некоторая макростатистика. Инфляция в Германии в феврале составила 0,5% м/м и 1,4% г/г (не изменившись, как и прогнозировали аналитики). Также ЕС отчиталась по объемам промпроизводства за январь. Месяц к месяцу оное снизилось с 0,4% до -1,0% (ожидали -0,4%), а год к году с 5,3% до 2,7% (ждали 4,7%).
США также на данный момент показывает отрицательную динамику. Standard & Poor’s 500 понижается на 0,40% до 2754,16 пункта, Dow Jones Industrial Average торгуется в минусе на 1,03% на уровне 24749,28 пункта, а Nasdaq Composite опускается на 0,09% до 7504,98 пункта.
Розничные продажи без учета автотранспорта выросли в феврале на 0,2% м/м при среднерыночных ожиданиях повышения на 0,4% м/м и увеличении на 0,1% м/м месяцем ранее. При этом темпы роста производственных запасов за январь в 0,6% совпали с прогнозами аналитиков и динамикой предыдущего месяца.
Рубль ослаблен по отношению к основным валютам. На данный момент доллар стоит 57,193 рубля, евро – 70,78 рубля. «Отметим, что в ходе сегодняшних торгов «быкам» в американской валюте удалось закрепиться выше уровня 57 рублей, который теперь выступает ближайшее поддержкой. Это говорит о росте вероятности продолжения восходящей динамики и достижения уровня 59 рублей», — комментирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».
Нефть на данный момент растёт. Отчет Минэнерго США, опубликованный в 17.30 мск, показал рост запасов нефти на прошлой неделе на 5 млн баррелей и нефтедобычи до нового рекорда 10,381 млн баррелей. Однако запасы бензина упали на 6,27 млн баррелей, а дистиллятов сократились на 4,36 млн баррелей, что сгладило негативный эффект. К моменту Brent стоит $64,72, Light — $60,8.
«До конца текущей недели мы не ждем существенных распродаж нефтяного актива – у участников рынка снова появился повод фокусировать свое внимание на ядерной сделке США и Ирана. С отставкой Тиллерсона и назначением на должность госсекретаря Майка Помпео, который в ходе своей работы ранее проявлял достаточно «жесткие» взгляды на действия иранской стороны, вероятность реализации сценария, при котором Иран снова может оказаться под санкционным ударом, возрастает. В том случае, если Белый Дом в ближайшие недели выступит с более конкретными намерениями разрыва иранской сделки, спекулятивные настроения на нефтяном рынке могут взять верх, что отразится краткосрочным ралли нефтяных цен. В ближайшие дни ожидаем сдержанной динамики в границах диапазона 64-65$», — комментирует Антон Покатович, главный аналитик «Бинбанка».
«Техническая картина по индексу МосБиржи продолжает ухудшаться. Практически уже сформировались все признаки разворота. При закрытии любого дня ниже 2250 пунктов лучше частично выходить из акций. С прицелом на март стоит готовиться к коррекции», — считает Василий Олейник, эксперт ГК «ФИНАМ».
В четверг «АЛРОСА», «МегаФон» и «Энел Россия» представят отчетность по МСФО за 2017 г. МЭА опубликует месячный отчет по рынку нефти. В США опубликуют данные по первичным обращениям за пособиями по безработице за неделю, а также индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за март.