Во вторник торги весь день держались в «красной зоне» и в ней завершились. Индекс МосБиржи скатился до 2337,03 п., на 0,873%, РТС ожидаемо упал сильнее из-за ослабления рубля – на 1,979%, до 1178,76 п. Российский рынок ушел в коррекцию. «И так было видно, что основные биржевые индикаторы перегреты, а теперь технический фактор начал работать в полную силу», — комментирует Анна Бодрова, старший аналитик «Альпари».
Для России наиболее важных новости сегодня было две. Первая – Владимир Путин открыл автодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив. Стоит отметить, что открытие состоялось на полгода раньше запланированного срока. Вторая – Госдума в первом чтении приняла законопроект о контрсанкциях. Однако исключение из проекта конкретики товаров и списка отраслей, которые могут попасть под санкции, выглядит, скорее, формальным ответом, говорит Станислав Мурашов, макроаналитик АО «Райффайзенбанк». В итоге последствия контрсанкций будут минимальными как для России, так и для США, считает господин Мурашов.
Провайдер индекса MSCI ожидаемо сегодня включил расписки X5 Retail Group с удельным весом 1,9%. Изменения вступят в силу с 1 июня 2018 года. Несмотря на то, что рынок ожидал подобного результата, котировки ГДР X5 взметнулись вверх и сохранили лидерство к концу торгов с результатом +3,07% (1911 руб. – последняя сделка). Включение торговой сети в индекс MSCI – позитивный момент для бумаг X5, считают аналитики «АТОНа». «Это обеспечит приток средств. По оценкам, он может составить около 300 млн долл», — комментируют в «АТОНе».
В лидерах роста сегодня также оказались акции «Аэрофлота» (+1,36%) на фоне новости о том, что совет директоров компании рекомендовал направить на дивиденды половину прибыли авиаперевозчика. «АЛРОСА» выросла на 1,46% в ожидании сильных финансовых результатов по МСФО за 1 квартал, они будут опубликованы завтра. В «ВТБ Капитале» ожидают, что выручка компании выросла в годовом сопоставлении на 14% за счет высоких продаж алмазов. Благодаря ослаблению рубля и повышению средней цены реализации алмазов рентабельность EBITDA могла достичь, по расчетам «ВТБ Капитала», 49%.
Что касается корпоративных новостей, отчетность за 1 квартал 2018 года представил «Ростелеком» (ао +1,16%, ап + 0,37%). Прибыльоператора связи по МСФО выросла на 15% в годовом сопоставлении — до 3,86 млрд рублей. Выручка «Ростелекома» выросла на 8% — до 76,2 млрд руб. Президент компании Михаил Осеевский заявил, что компания ждет директивы Росимущества по размеру дивидендов.
По РСБУ за 1 квартал текущего года отчитался «Газпром». Чистая прибыль гиганта выросла на 14%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 122,61 млрд руб. Выручка (без НДС, акцизов и других обязательных платежей) выросла на 17%, до 1,39 трлн руб. В ежеквартальном отчете эмитента также было подчеркнуто, что санкции США введены против главы компании Алексея Миллера, как частного лица, на саму компанию американские ограничения не распространяются. Завтра состоится заседание совета директоров «Газпрома». В правительстве обсуждается повышение НДПИ на газ для компании (средства от чего пойдут в нефтегазовые доходы РФ), что негативно может сказываться на акциях компании. Сегодня бумаги просели на 1,18%.
Второй день продолжают падать акции «МосБиржи», сегодня бумаги торговой площадки снизились на 3,15%. «Похоже, что активен фактор технической коррекции, который способен увести бумагу в область 112 руб., – полагает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. — После того, как просадка будет завершена, акции могут начать консолидацию в диапазоне 113,5-116.
Главным аутсайдером вторника стал «Полюс» (- 3,81%). Бумаги скатились на фоне достижения золотом 7-месячного минимума, расположенного на отметке 1294,6 доллара за тройскую унцию. Давление на котировки желтого металла, вероятно, оказал рост казначейских 10-летних облигаций США, а также рост доллара.
Сегодня в мире вышел блок важной макроэкономической статистики. Так, объем розничных продаж в США в апреле вырос на 0,3% к марту, как и ожидалось. Тем не менее, рынок расценил динамику продаж как слабую. Темпы розничных продаж могут негативно сказаться на отчетах крупных ритейлеров в США — Walmart и Macy’s, считает Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс». По Walmart эксперт ожидает увеличение выручки только на 2,5%, по Macy’s — снижение показателя на 1,5%. Рынок США открылся в минусе, что может означать начало коррекции, полагают эксперты рынка. Триггером к снижению могло стать превышение доходностью 10-летних казначейских облигаций отметки в 3%. Кроме того, 8 торговых сессий подряд в плюсе даже для рынка США – явный перебор, считает Павел Пахомов из «Санкт-Петербургской биржи».
Что касается еврозоны, то ВВП крупнейшей экономики региона, Германии, в 1 квартале 2018 года вырос на 1,6%, ожидалось +1,8%. При этом ВВП еврозоны в 1 квартале вырос на 2,5% г/г, как и ожидалось. Основные фондовые индексы региона закрылись разнонаправленно: Futsee 100 прибавил 0,16%, составив 7722,98 п., DAX снизился на 0,06%, до 12970,04 п., CAC 40 вырос на 0,23%, достигнув отметки 5553,16 п. Внимание глобальных участников рынка направлено на продолжение переговоров США и КНР по торговому вопросу, начался визит премьер-министра Китая в США.
Нефть Brent сегодня протестировала отметку в $79 за баррель, но заветных $80 так и не сумела достичь. Рынки продолжают расценивать вероятные потери предложения иранской нефти из-за санкций против Ирана, однако для того, чтобы вывести котировки выше $80 за «бочку» «быкам» нужен новый триггер. Им могут стать данные по запасам нефти от API, которые будут опубликованы сегодня ночью, завтрашняя официальная статистика по запасам «черного золота» от Минэнерго США или ежемесячный отчёт от МЭА. На данный момент Brent торгуется по $78,9 за баррель.
Доллар сегодня укреплялся в паре с рублем на воне роста доходностей казначейских 10-летних облигаций США (пара достигла к моменту отметки 62,335). Рубль продолжает испытывать нервозность в связи с многими остающимися геополитическими рисками. Давление на нацвалюту оказывают и ежедневные покупки долларов для Минфина РФ.