Российский фондовый рынок сегодня открылся разнонаправленно у нуля, затем торговался нейтрально, но после полудня основные индексы ушли в минус в связи со снижением нефтяных котировок. За ценами на нефть последовал рубль, а за рублём под давлением оказался и рынок акций. Что касается внешнего фона, ситуация с торговой войной между США, ЕС, Мексикой и Канадой развивается. Мексика заявила об ответных тарифах, которые заключаются в 20% ограничениях на импорт в страну американской свинины. ЕС и Канада также намерены ввести зеркальные меры против США. По итогам сессии индекс МосБиржи просел на 0,23% до 2318,23 пункта, индекс РТС – на 0,59%, закрывшись на уровне 1172,77 пункта.
Новостной фон был неплотным. Власти США продлили срок завершения сделок с группой En+ до 23 октября, что сыграло в пользу ГДР компании, они прибавили почти 12% по итогам сессии.
Также в лидерах роста были «Распадская» (+4,34%), «Яндекс» (+2,29%), НЛМК (+2,17%), НМТП (+2,16%), «Интер РАО» (+1,82%), «Аэрофлот» (+1,57%).
АФК «Система» отчиталась за 1 квартал 2018 года по МСФО. Выручка увеличилась на 6,2% год-к-году и составила 170,9 млрд рублей. Тем не менее, по итогам сессии акции компании упали на 1,16%. «На мой взгляд, публичные активы «Системы» пока выглядят более привлекательно по сравнению с акциями Холдинга. «Системе» предстоит до конца года выплатить или рефинансировать 32 млрд руб., а в 2019 г – почти 70 млрд руб. При этом поступлений денежных средств от активов в 1 квартале было всего 6 млрд руб. Во 2 квартале придут дивиденды от компаний (около 18 млрд руб. от МТС без учета налогов), но существенным образом это ситуацию не исправит. Холдинг не сможет платить высоких дивидендов своим акционерам не менее 2 лет. В то время, как сама компания будет сильно зависима от поступлений денег от подконтрольных активов и, по всей видимости, будет стараться получить от них максимальные дивиденды. Доходность дивидендов МТС составляет около 8% (одни из самых высоких на рынке) против 1% у АФК, и это будет определять предпочтения инвесторов», — полагает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс».
Акционеры «Энел Россия» утвердили выплату дивидендов за 2017 год в размере 0,14493 рубля на одну акцию. Видимо, данный размер дивидендов не удовлетворил инвесторов. Бумаги компании сегодня потеряли 0,55%.
Влидерах падения оказались»ВСМПО-АВИСМА» (-3,12%), «М.Видео» (-2,21%), «Сбербанк» («обычка» -2,02%, «префы» -2,09%), «ФСК ЕЭС» (-1,23%), «Мосбиржа» (-1,01%), «Сургутнефтегаз» («обычка» -0,87%), «Юнипро» (-0,86%).
Европа торговалась на положительной территории, но к завершению сессии преимущественно перешла в небольшой минус. По итогам сессии FTSE 100 потерял 0,7% и закрылся на уровне 7 686,80 пункта, CAC 40 понизился на 0,22% и закрылся на уровне 5 460,95 пункта, а DAX окреп на 0,13% и к закрытию составил 12 787,13 пункта. Скорее всего, причиной такой динамики стали продажи на рынке долга Италии, а также бегство из риска с рынка облигаций Европы. Также вышла макростатистика. Она показала, что окончательный индекс деловой активности в секторе услуг Германии в мае остался на отметке 52,1 пункта, а еврозоны был пересмотрен с 53,9 до 53,8 пункта. Аналогичный индикатор Великобритании вырос с 52,8 до 54 пунктов (ожидалось 53 пункта), а темпы роста розничных продаж еврозоны в апреле ускорились с 1,5% г/г до 1,7%, как и ожидалось.
Торги на биржах США сегодня проходятнеоднозначно. Что касается статистики, то индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере составил в мае 58,6%, тогда как аналитики прогнозировали 57,5% после 56,8% месяцем ранее. В то же время, индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM оказался на уровне 61,3% в мае, хотя аналитики ожидали 59,3% после 59,1% в апреле. К 20:30 мск Standard & Poor’s 500 подрос на 0,01% до 2747,26 пункта, Dow Jones Industrial Average опускается на 0,11% до 24785,77пункта, а индекс Nasdaq Composite торгуется в плюсе на 0,27% на отметке 7626,66 пункта.
Главной виновницей негативных настроений инвесторов сегодня стала нефть, которая опустилась к $74 за баррель Brent. США попросили ряд членов ОПЕК увеличить добычу нефти 1 млн баррелей в сутки. Нефтяной картель ОПЕК будет собираться только 22 июня, но инвесторы уже закладывают в ожидания возможное увеличение квот. Вечером выходят данные от API, которые могут вернуть некоторый позитив на рынок нефти. На данный момент Brent стоит $74,81, Light — $65,26. «Нефтяные котировки до заседания ОПЕК+ могут продолжить снижаться. Если цена на нефть марки Brent уйдет ниже отметки $72, то это спровоцирует падение стоимости до уровня $62 за «бочку»», — считает Гельды Союнов, старший аналитик «Альфа-Банк».
«Взгляд на рынок в целом негативный: предстоящие ежемесячные отчёты ОПЕК, EIA и МЭА, а также заседание министров стран ОПЕК+ 21-23 июня могут сильно продавить котировки», — добавляет Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер».
Сегодня рубль последовал за нефтью, также рост доллара на мировой арене играл против российской валюты. Кроме этого, сегодня Минфин объявил параметры покупки валюты в период с 7 июня по 5 июля. На эти цели будет направлено 379,7 млрд рублей – рекордные 19 млрд на торговую сессию. «Прогноз на ближайшее заседание ЦБ РФ остаётся нейтральным. То есть у регулятора мало оснований для снижения ставки в обозримом будущем. ФРС, скорее всего, повысит ставку, цены на бензин в РФ грозят разогревом инфляции, да и ситуация на финансовом рынке не предполагает дополнительных факторов давления на отечественную валюту. Соответственно, поводы для укрепления рубля уравновешиваются внешними обстоятельствами и активностью Минфина. Более того, как мы предполагали накануне, движение котировок нефти в сторону $70-72 за баррель Brent может привести курс рубля к ослаблению на 2-4%», — полагает Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер».
Рынок ждет новых сигналов. При их отсутствии возможно продолжение снижения. «Не исключено, что уже сегодня-завтра мы увидим вновь фиксацию прибыли и усиление выхода инвесторов из всех развивающихся стран», — считает Василий Олейник, эксперт ГК «ФИНАМ».
«Российский фондовый рынок во вторник потерял часть отыгранных накануне позиций, но «быки» готовы вернуться к покупкам при поступлении позитивных сигналов из-за рубежа. В ином случае индикаторы может ждать возвращение в краткосрочный «боковик», — считает Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Брокер».